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2019年中国集成灶行业发展概况及未来三年市场发展前景分析[图]

2019年04月28日 13:48:07字号:T|T

    厨电行业近几年整体表现平稳,2017年大型厨电(烟灶消)销售额同比增长达到9%,但因受房地产周期与宏观经济下行等因素影响,大型厨电行业2018年销售额出现大幅放缓,大型厨电(烟灶消)的销售规模自2006年的225亿元到2017年的689亿元,年均复合增长率达到10.71%,而2018年1-9月销售额为465亿元,同比下降了4.2%,降幅明显。与厨电行业整体增速放缓形成对比的是,集成灶行业依然保持快速上涨趋势,2016-2017年集成灶行业零售量分别为73.1万台、106.7万台,对应零售额为48.7与74.9亿元,增速同比超过30%,为传统厨电行业增速两倍以上——集成灶行业逐渐成为厨电行业增长新引擎。预计市场将在2018年实现销量170万台左右,销售额破百亿,成为厨电行业第四个过百亿的厨电产品。

大型厨电(烟灶消)销售额变化情况及同比

资料来源:公开资料整理

2016-2020年集成灶行业增速变化情况

资料来源:公开资料整理

    目前烟灶市场的主要增量来源于三四级市场的新增需求,主要城市构成为三四线城市,而集成灶作为烟灶的细分品类同样受此影响,相比?#27426;?#32447;城市,三四线城市受房地产调控政策影响较小,房地产市场波动对集成灶行业影响相对较弱。结合集成灶产品的?#27426;?#36845;代以及其相比传统厨电的技术优势,我们认为集成灶行业?#28304;?#32479;油烟机的渗透趋势?#25442;?#25913;变并有逐步加速趋势,当前集成灶?#28304;?#32479;油烟机渗透率不足5%,2020年预?#24179;?#36798;到9%左右。

线下烟灶消各级市场零售额规模同比变化情况

资料来源:公开资料整理

集成灶对油烟机渗透率变化

资料来源:公开资料整理

    集成灶是一种集吸油烟机、?#35745;?#28790;以及配套部件(消毒柜/电蒸炉/电烤箱/储物柜)为一体的新型综合性厨房电器。2003年,浙江?#26469;?#25512;出第一台集成灶,此后的15年间行业内技术发展多样化,更新迅速。从技术角度看,集成灶可分为三代产品。

    第一代产品为深井下排式集成灶,采用环吸式设计,由浙江?#26469;?#20110;2003年推出。灶台的锅架位臵下凹,吸风口环绕在锅架四周,紧邻油烟源,从锅边吸出油烟。但吸风口离炉灶过近,抽出油烟过程会带走大量空气,影响炉灶燃烧效率。同时可能会吸入火苗引燃井壁内的油?#31119;?#24102;来安全隐患。

    第二代产品为侧吸式集成灶,采用侧吸式设计,由帅丰于2005年推出。吸风口位于锅具上方,吸风口?#21491;?#20391;抽出油烟。由于离炉灶?#26174;叮?#35299;决了第一代产品燃烧效率低,吸入火苗等问题,同时优化内部结构,相比前代产品更?#36164;?#29992;和维修。

    第三代产品为侧吸模块化集成灶,采用侧吸式、模块化的设计,于2011年进入市场。烟机、?#35745;?#28790;灶、消毒柜(电蒸炉/电烤箱)三部分独立设计,后通过模块化的形式集成在一起,解决了前两代产品的安装、清洗、维护等问题。

    目前市场?#29616;?#27969;集成灶产品为第三代产品,其采用侧吸式、模块化设计,产品功能较为完善,对比传统分体式烟灶消,集成灶主要有以下两方面优势?#28023;?)集成灶排油烟效率更高,噪音较小;(2)集成灶空间利用率?#32454;擼?#22806;形美观,符合开放式厨房、厨电橱柜一体化的设计潮流。

图集成灶对比传统烟灶消的优势分析

资料来源:公开资料整理

    集成灶产品经过三次更新,目前功能已较为完善,设计趋于成熟,相比传统烟灶消特点突出,产品力较强;2012年,国家住房?#32479;?#20065;建设部发布首部《集成灶》行业标准,为产品的质量保证和行业健康发展带来制度支持。集成灶的市场接受度和关注逐渐提升:2015年下半年以来集成灶搜索频率显著提升并远高于油烟机。随着集成灶逐渐获得市场认可并快速发展,海尔、美的等大型综合?#19994;縉放?#30456;继进入集成灶行业,分别于2016年和2017年推出了各自?#25918;?#30340;集成灶产品。传统?#19994;?#24040;头的进入给行业带来了更多关注度,注入了新的发展动力。

集成灶行业发展历程

资料来源:公开资料整理

集成灶和烟机搜索热度对比

资料来源:公开资料整理

2016年以来集成灶产量迅速增长

资料来源:公开资料整理

2016年以来集成灶零售量迅速增长

资料来源:公开资料整理

    从普及已基本完成的冰箱来看,2017年城镇?#29992;?#27599;百户拥有98台,农村每百户92台,冰箱内销量4480万台。目前考虑到农村住房结构、消费习惯等因素,我们假设在烟机达到饱和状态?#20445;?#22478;镇每百户接近100台,农村每百户约50台,广义烟机(集成灶+烟机)每年内销量为冰箱内销量的80%,达到3600万台。集成灶具有除油烟效率高、节省空间、外形美观的优点,同时烟机内腔清洗问题还有待更好的解决,我们保守估计稳态时集成灶每年销量占广义烟机内销量的20%,达到720万台;按照每台8500元,集成灶市场规模达到612亿元。

2017年主要?#19994;?#20135;品零售量

资料来源:公开资料整理

2017年各?#19994;?#27599;百户保有量

资料来源:公开资料整理

    2017年以来地产调控加剧,商品房住宅销售面积同比增速逐月下滑,厨卫市场具有房地产后周期属性,受制于房地产市场表现低迷,厨卫市场整体增速大幅下滑。2017年集成灶零售量126.7万台,仅占烟机内销量5.5%,受房地产市场影响较小。此外,集成灶需求主要来自三四线城市。2017年以来三四线及以下城市商品房住宅面积增速高于?#27426;?#32447;城市,对集成灶市场发展形成有力支撑。

现房销售面积同比增速大幅下滑

资料来源:公开资料整理

烟机内销量增速与商品房住宅销售面积增速相关较大

资料来源:公开资料整理

三四线及以下城市商品房住宅面积增速高于?#27426;?#32447;城市

资料来源:公开资料整理

集成灶占烟机内销量比例不到10%

资料来源:公开资料整理

    我们在《受益三大因素公司烟灶仍有增长空间,燃热“接力棒”效应凸显》(广证恒生,20181116)中测算,未来三年广义烟机内销量分别为2267万台、2328万台、2443万台,我们预计未来三年集成灶零售量占广义烟机(烟机+集成灶)内销量比例分别为7.2%、8.2%、9.2%,集成灶零售量分别为163.3万台、190.9万台、224.8万台,增速分别为28.9%、16.9%、17.7%。

集成灶行业零售量测算

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国集成灶行业市场专项调研及投资前景分析报告》 

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