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中国生活用纸消费量稳健增长,应用场景更加多元化[图]

2019年04月26日 14:25:55字号:T|T

    2017年国内生活用纸产能达到1295.7万吨,同比增长15.14%,增速较去年提高了5.79pct,行业前四大公司分别为金红叶、恒安国际、维达国际和中顺洁柔,2017年产能分别为172万吨、130万吨、110万吨和60万吨,合计占2017年中国生活用纸总产能的比例超过30%。2017年国内生活用纸消费量达到851.1万吨,产量9233.4万吨,近年来国内生活用纸消费量的增长速度已经超过了产量的增长速度,未来新增的产能仍然存在消化?#21344;洹?/p>

2012-2017年生活用纸产能及增速

数据来源:公开资料整理

2007-2017年生活用纸消费量增速

数据来源:公开资料整理

2009-2017年生活用纸国内市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    目前生活用纸行业以内销为主,每年进口量在3.5万吨左右,出口量在70万吨左右,占国内总产量不足10%。生活用纸的市场竞争激烈,格局相对分散,行业龙头恒安国际、维达国际、金红叶及中顺洁柔四家企业均已内销为主,内销占比超过90%。

    2017年生活用纸国内市场规模达到1106.4亿元,测算CR4的市场份额:1)剔除掉恒安国际、维达国际卫生用品的销售额;2)金红叶和中顺洁柔主要产品是生活用纸,以全部销售额计算;3)四家公司产品均以内销为主,忽略少量出口额的影响。

    2017年CR4市场份额占比30.4%,其中恒安国际、维达国际和金红叶的市占率已经连续下滑,而对比发现,中顺洁柔呈现明显上升的态势,2017年市场?#21152;新?#20026;4.19%,连续四年稳步提升。虽然由于产能上的差距,?#32440;?#27573;和前三家差距较大,但是?#25442;?#36332;步无以至千里,未来随着产能布局扩张,差距将逐渐缩小。

2009-2017年CR4销售额占生活用纸国内市场规模的比率

数据来源:公开资料整理

    2017年至2018年前三季度,木浆价格?#20013;?#19978;涨,面对国际纸浆价格的大幅提升、国内生活用纸行业供需失衡的加剧、愈加激?#19994;?#24066;场竞争、?#32321;?#39640;压等诸多困难。

    随着卫生纸的需求越来越多,人们对它的要求也?#27426;?#25552;高,为了使卫生纸柔软,厂家利用机械方法使纸页产生皱纹增加卫生纸的柔软度,但是中国的生产制造?#38469;?#33853;后于发达国家,加上经济发展水平的差距,手纸的?#21344;?#29575;和使用率?#23545;?#33853;后于发达国家。

    2017年最新的数据显示中国生活用纸?#21496;?#28040;费量达到6.1kg,是2007年的2.3倍,但是对比邻国韩国和日本,仍然存在较大的差距,2018年中国?#21496;?#29983;活用纸消费量或将突破6.5kg。此外随着二孩政策的放开,人口的增长率有所回升,加上?#21496;?#28040;费支出的增加,未来生活用纸的销售额仍然可以维?#32440;?#39640;的增速。

2007-2017年中国生活用纸?#21496;?#28040;费量

数据来源:公开资料整理

不同国家和地区生活用纸?#21496;?#28040;费量(Kg)

数据来源:公开资料整理

    根据调查数据显示,2017年生过用纸的消费量851.1万吨,其中卷纸占据了55%以上的市场,其次就是面巾纸,2017年面巾纸销量达到233.1万吨,同比增长12.94%,面巾纸的消费增速已经连续超过卷纸的消费增长,此外手帕纸的消费量?#20013;?#19979;降。相?#26434;?#21397;纸,面巾纸卫生要求更高,湿韧性更强,应用场景也更加的多元化,在日常生活中的餐桌、办公桌、卧室随处可见,甚者?#34892;?#23478;庭和高端办公场所已经出现抽纸替代厕纸的现象。

2012-2017年厕纸的消费量和增速

数据来源:公开资料整理

2012-2017年手帕纸消费量和增速

数据来源:公开资料整理

2012-2017年面巾纸消费量和增速

数据来源:公开资料整理

2012-2017年餐巾纸的消费量和增速

数据来源:公开资料整理

    目前市场上的抽纸品牌仍然以心相印、清风、维达和洁柔为主。恒安国际和维达国际近两年来,大力发展卫生用品,尤其是女性卫生巾以及婴儿纸尿裤相关产品,?#26434;?#29983;活用纸相关产品创新不够,心相印系列仍然停留在以往的老包装、老产品的定位,更新速度相对较慢。而金红叶以清风品牌为核心的发展也停留在了外包装的更替上,新产品较少。不同于其他三家,洁柔品牌系列产品一直坚持产品创新、生产工艺提升、?#27426;?#20248;化消费者的使用体验,2017年先后开发了自然木系列,黑白Face以及Lotion系列,产品定位中高端市场,?#20998;?#26356;好,价格更高,进一步带动毛利水平和盈利水平的提升。

    随着现代化生活方式的兴起,人们逐渐将生活用纸作为生活的必需品,越来?#36739;?#21463;使用生活用纸过程中给人带来的舒适?#23567;?/p>

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国纸业行业市场深度评估及市场前景预测报告

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