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2018年我国预焙阳极消费量达到1790.1万吨,高投资态势下预焙阳极产业存在产能过剩隐忧[图]

2019年04月26日 13:18:36字号:T|T

    预焙阳极是以石油焦为骨料、煤沥青为黏合剂制备而成,其唯一下游为电解铝产业。在生产电解铝的过程中,预焙阳极既作为阳极导体,又参与电化学反映,因此被称为铝电解槽的“心脏”。预焙阳极是当前铝电解工艺中不可替代的消耗材料,平均每生产 1 吨电解铝需消耗约 0.5 吨预焙阳极。 预焙阳极产业链示意图


    1995 年以前,我国预焙阳极的供给主要来自于铝厂的自建阳极厂。随着我国电解铝产业的快速发展,我国预焙阳极供给缺口不断加大,商用预焙阳极生产商应运而生,独立预焙阳极行业快速成型。目前国内预焙阳极厂家主要分为三类:一类是铝厂配套阳极厂,产品多为自用;其三是有一定规模的独立商用预焙阳极生产企业,产品同时用于内销和出口;其他还有大量的小规模预焙阳极生产企业,产能在 5 万吨以下。

我国预焙阳极行业三类供应商简介

分类
特点
代表企业
铝厂自备阳极厂
生产能力、技术装备水平相对较高,但主要用于满足自有铝厂的需求
中国铝业、洛阳龙泉天?#21830;?#32032;有限公司、河南万基铝业股份有限公司炭素厂、河南中迈铝业有限公司炭素厂、河南中孚实业有限公司、山西华泽铝电炭素厂
大型商用预焙阳极生产企业
技术装备力量相对雄厚,其产品除内销之外,有相当一部分用于出口
索通发展股份有限公司、济南澳海炭素有限公司
小规模预焙阳极生产企业
产能在5万吨以下,生产波动较大,主要根据订单情况组织生产,设备和化验能力都比较弱,但销售策略比较灵活
 

资料来源:智研咨询整理

    据统计:2018 年底中国铝用预焙阳极总产能为 2852万吨,2018 年我国铝用预焙阳极产量为 1901万吨,其中商业预焙阳极产量为 901.万吨,配套阳极产量为1000万吨。

2011-2018年我国预焙阳极产量走势图

资料来源:智研咨询整理

2011-2018年我国商用阳极及配套阳极产量统计表

资料来源:智研咨询整理

    电解铝作为预焙阳极唯一的下游产业,下游电解铝产业发展态势直接决定我国预焙阳极产业景气度。据统计2018年全球电解铝产量为6433.6万吨,中国电解铝产量为3580.20万吨,中国电解铝产量?#26082;?#29699;比重从2007年的32.36%增长至2018年的55.65%。

2007-2018 年我国电解铝产量及?#26082;?#29699;分析

-
中国原铝:万吨
全球原铝:万吨
中国占比:%
2007年
1233.97
3813.2
32.36%
2008年
1316.54
3997.1
32.94%
2009年
1288.61
3770.6
34.18%
2010年
1577.13
4235.3
37.24%
2011年
1961.39
4627.5
42.39%
2012年
2314.14
4916.7
47.07%
2013年
2543.81
5229.1
48.65%
2014年
2885.79
5392.7
53.51%
2015年
3141.00
5773.6
54.40%
2016年
3264.53
5989.0
54.51%
2017年
3328.96
6340.4
52.50%
2018年
3580.20
6433.6
55.65%

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国预焙阳极行业市场运营态势及发?#39592;?#26223;预测报告》显示?#32791;?#21069;每吨电解铝生产所需预焙阳极数量在0.5吨左右,按照国内电解铝产量测算:2017年我国预焙阳极需求总量为1664.5万吨,2018年我国预焙阳极需求总量为1790.1万吨。

2007-2018年我国预焙阳极需求量统计图

资料来源:智研咨询整理

    历经 2017“丰收年”,预焙阳极市场价格高位强势,企业盈利高企,引爆市场扩增激情;2018年国内预焙阳极规划新投产项目较多,上半年已释放了约 180.5 万吨年产能,全年行业产能净增量在354万吨左右,行业产能总量达到2852万吨,行业产能利用率下滑至66.7%。。

2018年我国预焙阳极行业产能利用率不足70%

资料来源:智研咨询整理

    2018年以来受中美贸易战及国家经济下行压力影响,我国铝行业市?#20013;?#20302;迷,压制了国内市场预焙阳极需求;2018年上半年受制于铝厂预焙阳极的高库存以及铝价双边波动,预焙阳极价格一路阴跌下行,直到 8 月受成本端的强力支撑,预焙阳极价格才止跌回升,但高成本、低需求的市场格局依然没有改变,预焙阳极价格依然在成本线上下徘徊,预焙阳极企业经营压力依存。与此同时,供给侧改革和?#32321;?#25919;策将制约下游电解铝产量的增长,受其影响,阳极新建项目的投产时间也将延后。

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