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中国5G行业发展分析:运营商加快5G建设,华为5G新技术创新再立里程碑,强强联手逐步向5G商用推进[图]

2019年04月25日 13:28:52字号:T|T

    一、全球主要设备商运行情况分析

    5G决定下一?#20013;?#24687;科技革命胜出者,作为万物互联的基石,胜者输出5G标准、技术、专利,占据产业链高处,败者则信息产业发展速度变缓,仅能从事低端制造。

全球主要设备商对比

公司
2017营业收入
2017净利润
2017专利价值
2017研发?#24230;?/div>
2017员工人数
2017所得税
公司现金
华为
6036亿元
475亿元
25.76亿元
897亿元
177000
86.73亿元
1999.43亿元(2017年底)
中兴
1088亿元
53.86亿元
1.12亿元
129.62亿元
74773
13.33亿元
154.72亿元(2018年Q3)
诺基亚
276.39亿美元
-17.41亿美元
11.07亿欧元
58.7亿美元
103000
11.07亿美元
55.89亿美元(2018年Q3)
爱立信
244.04亿美元
-42.51亿美元
10.08亿美元
45.93亿美元
111464
免税5.17亿美元
40.76亿美元(2018年Q3)
三星
2239.85亿美元
386.54亿美元
41344.55亿韩元
168031.53亿韩元
325000
130.98亿美元
285.57亿美元(2017年底)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国5G行业市场运行态势及投?#25910;?#30053;咨询报告

全球主要运营商营业收入排名

排名
2013
2014
2015
2016
2017
1
AT&T
AT&T
AT&T
AT&T
AT&T
2
Verizon
Verizon
Verizon
Verizon
Verizon
3
中国移动
中国移动
中国移动
中国移动
中国移动
4
DeutscheTelekom
DeutscheTelekom
Softbank
DeutscheTelekom
DeutscheTelekom
5
Telefonica
Softbank
DeutscheTelekom
Softbank
Softbank
6
Softbank
Vodafone
Vodafon
eTelefonica
Telefonica
7
Vodafone
Telefonica
Telefonica
中国电信
Vodafone
8
AmericaMovil
AmericaMovil
AmericaMovil
Vodafone
中国电信
9
Orange
中国电信
中国电信
AmericaMovil
AmericaMovil
10
中国电信
Orange
Orange
Orange
Orange

数据来源:公开资料整理

    2018年3月美国总?#31243;乩势?#31614;署总统令否决新加坡的博通对美国高通的千亿美元?#23637;?#35201;约,因为担心博通?#23637;?#39640;通可能导致美国丧失对5G核心技术的把控。但高通却在筹划对荷兰恩智浦440亿美元?#23637;海?#22914;果完成?#23637;海?#20854;将成为全球第5大半导体企业(三星、台积电、英特尔、英伟达),基本完成全球半导体行业向美国集中。

    对华发起贸易战,压制中国5G产业化发展。2018年3月,美国公布对华301调查报告,以中国在高科技知识产权领域不正?#26412;?#20105;为理由,计划对《中国制造2025》中提到的重点扶持产业展开关税报复/并购限制/WTO诉讼?#21364;?#20987;措施。其中,包括5G在内的新一代信息技术位列其中。

    主要国家5G商用时间表

数据来源:公开资料整理

    二、中国5G行业发展分析

    5G的重要性不言而喻,未来的人与人、人与物、物与物的通信与连接都将由5G网络来?#24615;亍?bull;1)政府2017年工作报告中首次提到5G,发改委、工信部的各种发文支持5G;2)运营商表态5G投资不能手软,“中国移动从一开始就全面布局5G”;3)设备商中兴、华为积极部署Pre5G、4.5G;

    国家层面:5G被列入《中国制造2025》•2018年?#20132;?#25919;府工作报告进一步强调,要加快建设第五代移动通信(5G),创建“中国制造2025”示范区。2018年12月中央经济工作会议强调“现阶段投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐

    运营商层面:商用布局走在全球前列•1、中国移动组网试验规模最大,同时积极推进5G产业化,开发创新型应用。中国移动规划2018年在杭州、上海、广州、苏州和武汉5个城市开展外场测试,每个城市将建设超过100个5G基站,同时在北京、雄安、天津、福州、重庆、成都、南昌、南宁、深圳、郑州、沈阳和兰州这12个城市进行5G业务和应用示范。•2、中国电信试点城市?#22411;?#36798;到12个,与华为建立商业联合创新中心推进5G应用开发。•3、中国联通计划以雄安作为5G试验重点城市,试点城市总量达到16个。

    中国移动5G

    数据来源:公开资料整理

    设备商层面:中国崛起迎来新机遇•2018年2月25日晚,华为在2018世界移动通信大会(MWC)上展示了5G商用芯片巴龙Balong5G01。Balong5G01是全球第一款商用的、基于3GPP标准的5G芯片。•2018年4月2日,中兴通讯联合广东移动在广州打通了基于3GPPR15标准的5Gfirstcall,正式开通端到端

    5G商用?#20302;?#35268;模外场站点,意味着国内第一个5G电话的拨通。

    全球第一款5G芯片-华为巴龙

数据来源:公开资料整理

    1、中国5G运营商运行情况分析

    根据工信部在2018年12月公布了2018年11月的中国三大运营商1-11月运营情况,“增量不增收”的情况,即“剪刀差”效应得以体现:

    流量迅猛增长:2018年1-11月,移动互联网累计流量达624亿GB,同比增长194.3%;其中通过手机上网的流量达到616亿GB,同比增长204.9%,占移动互联网总流量的98.7%。11月当月户均移动互联网接入流量达到5.79GB,同比增长142.3%。

    收入增长缓慢:2018年1-11月,电信业务收入累计完成11981亿元,同比增长2.9%。

    在国内实施“提速降费”的政策影响下,从数据上看:国内运营商通过几乎是用同比几乎2倍倍的流量增长?#25442;?#21462;了仅2.9%营业收入增长。

    移动互联网接入月流量及户均流量(DOU)比较

    数据来源:公开资料整理

    “剪刀差”现象在2018年进一步得到扩大,这种增量不增收是全球所有运营商都面临的问题,在现有的商业模式和资费政策下我国运营商尚未?#19994;?#31361;?#26222;?#31181;“增量不增收”的瓶?#34180;?#21453;过来,这种现象造成的经营的压力使得运营商的2018年的资?#31350;?#25903;计划承受较大的压力:

    2018年,我国三大运营商的投资规划继续减速回落。三大运营商2018年预期数为2911亿元,同比2017年减少6%。其中,中国移动资?#31350;?#25903;预期为1661亿元,同比下降6.42%;中国电信资?#31350;?#25903;预期为750亿元,同比下降15.45%;中国联通资?#31350;?#25903;预计为500亿元,同比上升11.11%。目前为止,根据三大运营商公布的2018年中报,2018年上半年,中国移动、中国联通、中国电信的资?#31350;?#25903;数额分别是795亿元、116亿元、329亿元。

    三大运营资?#31350;?#25903;(亿元)

    数据来源:公开资料整理

    2、回顾3G/4G看5G,?#25381;?#30495;需求才是进步发展唯一动力

    推动技术进步发展的唯一动力就?#20999;?#27714;,需求与供给可能存在一定的时间差,但是技术的投资、进步的靠需求的本质并?#25381;?#21457;生实?#24066;?#30340;变化。

    (1)3G时代,TD-SCDMA中国主导标准的失利

    2009年1月中国移动获得TD-SCDMA?#26222;?#24320;始,一直到2013年12月发放4G?#26222;?#20026;止,在这为期的5年中,中国移动一共投资了50万站点,投资金额大概1880亿,为了培养整个产业链的下游应用端,在终端上还有几百亿的补贴,?#20848;剖导释度?#22312;2000亿以上,但是?#23548;?#30340;效果却很?#32531;茫?#19981;得不说在TD-SCDMA的标准确立与引领上是?#25381;?#25104;功的。

    一代创新技术的要想获得迅速发展,创新的技术一定要比已有的技术带给客户的更高的性价比体验。反观TD-SCDMA的3G网络体验很?#32531;茫?#20855;体体现为网速上不去,以及产业链支持较少。

    TD-SCDMA对比WCDMA和CDMA200在技术上存在天生的缺陷,决定了糟糕的网速体验。移动的3G网速在多数情况下只能达到1Mbps,对比之下的2013年,中国联通的WCDMA下载速度普遍可达21兆/秒,中国电信的CDMA2000普遍达到3.1兆/秒。

    产业链支持方面,应用终端上,配合中国移动TD-SCDMA制式的终端?#25381;?#22823;唐、新邮通研发的低端机,相比之下,联通和电信则是卖的主流手机厂商诺基亚,摩?#26032;?#25289;和三星的高中低端?#21450;?#21547;。

中国移动手机的3G发展造成市场流失

数据来源:公开资料整理

    在终端和网络的夹击之下,中国移动的高端客户流失?#29616;亍?#22312;3G刚开始商用的2009年,中国移动的用户数为5.22亿,在全国7.25亿移动用户中占比达72%,其次为中国联通,占比20%,刚刚运营CDMA网络的中国电信占比为8%。2013年11月,4G商用之前,中国移动、中国联通、中国电信的移动用户占比分别为62.18%、22.77%、15.04%。最终TD-SCDMA的3G用户也?#25381;?.4亿,网络的利用率也?#25381;?成。

    (2)4G时代,需求的爆发与供给形成共振

    4G分为两种制式,分别是TDD-LTE和FDD-LTE,2013年12月,我国工信部同时向三大运营商颁发了TDD-LTE的?#26222;眨源耍?#24320;始了中国4G的飞速发展历程。

    三大运营商4G基站发展

    数据来源:公开资料整理

    三大运营商4G4G用户发展情况

    数据来源:公开资料整理

    三大运营商移动用户情况

    数据来源:公开资料整理

    虽然?#26222;?#21457;放的时间是2013年年底,到2014年年底的时候,中国移动的4G基站数量已经高达72万个,回顾一下中移动的“抢跑”发展:

    一期首轮:TD-LTE在移动的推动下以先发的方式推进,也就是比FDD提前试点和发牌。早在2012年下半年,中国移动就获得了TD-LTE试点的政策。

    2012年10月份,中国移动就进行了首期第一轮试点的招标,招标的规模是2万个基站,20亿RMB的规模。

    一期二轮:此次是真正TD格局招标。2013年6月,移动正式开始了TD-LTE第一期的招标,此次招标涉及到全国31个省市,招标的规模20.7万个基站,?#24067;?5万载扇,主设备投资规模超过200亿元,比一期第一轮亏大了10倍。

    二期:2014年2月,中移动招标约26.6万基站,三大运营商发布4G?#26222;眨?#20013;国移动、中国电信和中国联通均获得TD-LTE?#26222;鍘?#20294;是电信和联通发展思路依旧?#28508;?#30528;3G等FDD的?#26222;眨?#22240;?#33487;?#20004;家TDD的建设规模相对小很多。

    所以,4G在国内能够快速并?#39029;?#21151;的发展,必须建立在一定的条件下才可能复制:

    第一是技术的成熟性,无论是TDD还是FDD制式,都是在韩国、美国等国家经过成功应用的市场化的技术,并且,整个产业链也已经成熟,不存在移动3G的TD-SCDMA时代的“从头再来”,亦不存在5G的站在同一起跑线上。

    第二是被压制的需求得到突然的释放,此处的需求指的是中国移动对于成熟且市场化的4G技术强烈渴望。由于中国移动在3G网络上面相对于其他两家运营商,特别是相对于联通的UMTS有一定的劣势,中国移动“卯足劲”在4G时代开动组网、应用、发展、壮大的步伐。

    第三是市场的需求与4G技术的供给形成了强?#19994;?ldquo;共振”,回顾2014年到2017年的4年间,正是以智能手机为典型代表的移动终端迅速渗透的几年,即所谓的“人口红利”期,各家运营商?#21152;?#20805;分的动机拓展链接人口数,提升网络?#20998;省?/p>

    3、流量激增且不可逆,eMBB为5G首要需求

    5G的应用场景已经被广泛?#33268;郟?#22806;界的期望也是极其高,按照3GPP定义,5G需要解决三种不同的应用场景,在不同的应用场景对应的也是不同的业务方向,技术的发展必然?#19981;?#36981;循其内在的规律,无论是车联网,AR/VR,家庭宽带还是5G时代工业互联网等,现在这个时间点看来,都是值得期待,但是还需要在基础技术?#26041;詰却?#25104;熟饿的阶段。目前,环?#22330;?#25216;术、应用场景都在变化,但是技术更好地为人的生活带来便利的本质?#25381;?#21464;化,沿着这个途径看通信技术的迭代与发展,也是应该把?#20806;?#36890;信行业的变与不变。

    5G

    三大应用场景

    数据来源:公开资料整理

    (1)流量消?#35328;?#38271;迅速且不可逆

    2G是语音时代,3G是文字移动互联网时代,4G是视频移动互联网时代,但是由于4G核心技术问题导致现有网络容量必?#25442;?#38543;着日益上升的流量需求而发生?#31561;?#32780;5G将会首先通过一系列的技术手段提高频谱效率时代,更大的满足日益增长的流量需求。根据中国移动公布的手机上网流量统计,在过去的五年中,终端手机的上网流量一?#21271;?#25345;高速增长,2018年Q3同比增速达到199%,创造历史新高。

    中国移动手机上网流量一?#21271;?#25345;高速增长

    数据来源:公开资料整理

    移动流量的增长一方面是因为智能手机用户数的增加,另一方面是因为以更高分辨率观看更多的视?#30340;?#23481;使得每名用户所生成的平均数据量有所增加。从2015年Q1开始,中国移动的4G客户使用数量的变化,可以清晰的看到,随着网络覆盖率的提升,运营商新增用户同比一直呈现下滑趋势,表明对于运营商而言,“人口红利”枯竭的前提下,在国家“提速降费”的号召下,数据消费同比依旧创新高,正是因为伴随着移动终端消费内容的转变。

    中国移动4G客户数量变化

    数据来源:公开资料整理

    根据设备商爱立信的数据流量统计,过去几年DOU增长的主要原因在于视频消费习惯养成,并且这种消费习惯是不可逆的?#27426;?#19988;,视频消费带来流量洪水,亦是不可控。预计移动视频流量将以约45%的年增长?#35797;?#38271;,这种增长态势将一直?#20013;?#21040;2023年,届时,移动视频流量将占到移动数据总流量的73%。

?#20174;?#29992;类型划分的月度移动数据流量(百分比)

    数据来源:公开资料整理

    尽管社交网络流量在未来六年内预计将以31%的年增长?#35797;?#38271;,但由于视频流量增长强劲,社交网络所产生的流量相对份额将从2017年的12%降至2023年的约8%。在具体的内容端的清晰度上,不同分辨率的流媒体视频会在很大程度上影响所消耗的数据流量。观看高清视频(720p)而非标清视频

    (480p)通常会使数据流量增加一倍,而观看全高清视频(1080p)则会使流量再次翻倍。随着?#20004;?#24335;视频格式(如360度视频)的增加,这一趋势?#27493;?#24433;响数据流量使用。例如,视频网站360度视频消耗的带宽相当于相同分辨率下普通视频的4~5倍。

    (2)5G发展,eMBB先行

    5G在技术上具备相对于4G不可比拟的优势,站在运营商的角度,面对通信后续的发展趋势,尤其是流量消?#20122;?#21183;,对于运营商目前“剪刀差”压力处境而言,主要考虑的是新的通信技术能不能在技术?#19979;?#36275;?#27426;?#25193;容的需求,在市场上能不能实现提供的每比特的成本比4G时代要低、以及综合考虑资?#31350;?#25903;的状况与预期的回报收益。

    5G的技术优势

    数据来源:公开资料整理

    根据《创新者的窘?#22330;罰?#22312;需求角度,一项创新的产品,?#25381;?#24102;给消费者?#23545;?#22823;于原来产品性价比的情形下,才会成为流行。通信产业的发展,不是孤立存在、独自发展的,下游的应用需求,与通信技术的革新是相辅相成的,不可或缺的。但是目前来讲,智能手机已经逐渐步入了弱周期性行业,新的完全取代产品还未出现,即使是车联网、AR/VR也尚未具备风?#19994;?#26465;件。现在5G的建设以及实现,前期会依旧主要解决eMBB的问题,后续随着技术的成熟会转向uRLLC场景,从而继续培育相关的低延时消费市场。并且,后续的5G的发展,未来5G的?#21344;?#36895;度关键一点取决于相对现有的4G网络带给消费者的网速感知。若是在提供的网速感知上?#28304;?#22810;数业务和应用来说无明显加强,那么新技术的?#21344;?#36895;度会慢很多。但是,目前在4G时代基本满足了的情况下,

    5G要是只专注于个人消费业务层面就?#25442;?#20855;备完全的优势。在运营商陷入“增量不增收”的窘境的时候,对用户业务感受?#25381;?#29305;别明显的感知的情况下,5G在个人业务上,应该?#25442;?#24102;来额外的收入。因此5G是否成功的真正关键是,是否能够在5G上面打开人之外的物联网连接市场或者5G里面定义的切片网络的应用打开,如果能够这两个方面的市场上应用起来,5G可能会带来额外的收入,否则,5G只能是整体缩小的无线市场增加的一种制式而已。

    3、运营商加快5G建设同时,设备商、芯片商以及终端商也积极推动5G试商用。

    (1)、三大设备厂商紧密布局5G

    华为:5G新技术创新再立里程碑,强强联手逐步向5G商用推进。

    •中兴通讯:5G成果?#27426;希?#21830;用部署提上日程,产业化领先业界。

    •大唐电信:前期研究成果已得验证,将打造5G生态链。

    芯片厂商将研发5G芯片。

    目前我国形成了以华为海思、中兴,微电子、展?#24230;?#36842;科、大唐通信、紫光等公司为代表的芯片厂商,正在为5G芯片进行相关技术准备。

    终端商5G应用取重大进展

    •华为、vivo、TCL等终端厂商纷?#36164;运?G商用终端的研发和商用产品化。

    •阿里进军IOT,阿里云推出“智选加速”;腾讯发布AI战略,强调5G推动IOT发展?#35805;?#24230;“AI是5G网络下最好的伙伴或者说是最好的加速器”
    5G产业链由上游基站升级(含基站射频、基带芯片等)、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成,包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块、?#20302;?#38598;成与服务商、运营商等各细分产业链。

数据来源:公开资料整理

设备商格局分析

数据来源:公开资料整理

产业价值链分析

数据来源:公开资料整理

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