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2018年中国原铝(电解铝)总产能达到3986.3万吨 行业产业集中度迅速提升[图]

2019年04月24日 14:13:15字号:T|T

    铝是地球上含量最丰富的元素之一,具有轻便性、高导电性、高导热性、可塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蚀性等优良特性,是世界上产量和用量仅次于钢铁的金属。工业铝电解槽所产出的液体铝,经过净化、澄清和除渣之后,铸成的商品铝锭,含铝量一般超过99.8%,称为原铝。

    2010年以来,我国原铝(电解铝)行业的专利申请数量整体成上升趋势,在2017年达到峰值,共申请了318个,2018年申请了201个专利技术。

2010-2019年原铝(电解铝)行业专利申请数统计图

资料来源:Baiten专利网

    一、电解铝产业链分析

    电解铝产业链主要由铝?#37327;?#24320;采—氧化铝生产—电解铝生产—铝材加工四个?#26041;?#32452;成。上游矿业公?#31350;?#37319;铝?#37327;螅?#24182;由氧化铝企?#21040;?#20854;制成氧化铝,再由电解铝企?#21040;?#20854;制成铝锭,并被下游铝加工企业制成各类加工品,用于建筑、交运、通讯、包装、机械制造和耐用消费品等各个下游领域。

    目前全球氧化铝行业集中度较高,除传统的电解铝厂,如中铝、宏桥、信发、美铝等,还有国际矿业龙头,如力拓集团,其拥有丰富的铝?#37327;?#36164;源。随着国内电解铝产能的逐步投放,氧化铝产量也随之增长,目前国内前四大氧化铝生产商(中铝、宏桥、信发和锦江)在国内的市场份额达到65%左右。我国氧化铝产量从2004年的702.4万吨增长至2016年的6090.6万吨,2018年我国氧化铝产量增长至7253.1万吨。

2007-2018年中国氧化铝产量走势

资料来源:国家统计局

    电解铝是高能耗的核心生产?#26041;冢?#32780;中国却一家?#26469;螅?#30005;解铝产量主要分布在中国、俄罗斯和印度,中国产量占比高达55.6%,而美国作为全球第二大消费国,产量占比仅 1.39%。

2007-2018年中国氧化铝及电解铝产量全球市场份额分析

资料来源:世界铝业协会、国家统计局

    二、原铝(电解铝)行业发展现状

    受国际电解铝产能?#29616;?#36807;剩、铝价?#20013;?#36208;跌影响、国家产能限制影响,2017年多数省份出现减产潮,但部分省份产能?#27426;?#22686;加,减产主要集中在甘肃、宁夏、辽宁、四川等省份,新增产能主要集中在电价较低的山东、新疆、内蒙古等省份,2018年内经历了电解铝产能置换大潮,共计272万吨产能宣布淘汰并进行置换。

2018 年国内电解铝企业减停产情况

企业
地区
数量:万吨
中铝贵州
贵州
17
铜川铝业
陕西
23
神火铝业
河南
11
邹平铝业
山东
6
东方希望
新疆
20
永登铝业
河南
3
太原东铝
山西
8
西部水电
青海
15
青海鑫恒
青海
15
云铝
云南
12
中铝连城
甘肃
37
兆丰铝业
山西
5
中瑞铝业
甘肃
10
林丰铝业
河南
20
中孚实业
河南
3
华宇铝电
山东
6
甘肃东兴
甘肃
25
魏桥铝电
山东
33
华圣铝业
山西
3
合计
272

资料来源:公开资料整理

    自 2017 年供给侧改革以来,我国电解铝产能和产量得到了?#34892;?#25511;制,供给侧改革清除魏桥、信发、东方希望等企业违规产能约 380 万吨,大量违规在建产能停产。在当前政策环境下,无序产能扩张已被严格禁止,行业产能的增量只有产能置换和合规产能指标。截止2018年12月底中国电解铝总产能3986.3万吨,运行产能3642.5万吨。

2010-2018年中国原铝(电解铝)行业产能情况

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国原铝(电解铝)行业市场调查及发展趋势研究报告》数据显示:我国电解铝生产地区分布较广,除西藏、北京、上海、天津、广东、海南等个别地区没有电解铝生产企业,我国大部分省都有电解铝企业。2014年我国国内原铝产量为2885.79万吨,2015年我国原铝产量为3141万吨,产量较上年同期增长28.82%,2016年我国原铝产量为3264.53万吨。2017年我国原铝产量为3328.96万吨,2018年原铝产量达到了3580.2万吨,近几年我国原铝(电解铝)行业产量情况如下图所示:

2007-2018年我国原铝(电解铝)产量情况走势

资料来源:国家统计局

    2018年我国原铝(电解铝)行业产量约3328.96万吨,进口量约11.62万吨,出口量约1.69万吨,国内原铝(电解铝)行业表观消费量约3282.61万吨。近几年国内原铝(电解铝)行业消费情况如下表所示:

2009-2018年中国原铝(电解铝)供需平衡情况

年份
原铝(电解铝)产量:万吨
进口量:万吨
出口量:万吨
原铝(电解铝)消费量:万吨
2009年
1288.61
149.61
4.59
1433.63
2010年
1577.13
22.99
19.35
1580.77
2011年
1961.39
22.5
8.19
1975.7
2012年
2314.14
51.84
12.56
2353.42
2013年
2543.81
37.14
11.61
2569.34
2014年
2885.79
26.76
9.65
2902.9
2015年
3141
15.3
3.03
3153.27
2016年
3264.53
19.77
1.69
3282.61
2017年
3328.96
11.62
1.43
3339.15
2018年
3580.2
12.48
5.53
3587.15

资料来源:国家统计局 中国海关 智研咨询整理

    电解铝行业产业集中度迅速提升,全国百万吨产能以上的电解铝企业集团有中国宏桥、中铝、信发集团、国电投、东方希望、酒钢集团、神火集团、曾氏集团、云铝股份、锦江集团和其亚集团,到2016年底这11家企业合计建成产能约占全国总产能的70%,合计产量约占全国总产量的74%。

电解铝行业主要企业

企业名称
企业简介
中铝集团
中铝集团主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等,是目前全球第一大氧化铝供应商、第一大电解铝供应商,铜业综合实力位居全国第一,是经国家相关部门备案的大型稀土企业集团之一,是亚洲规模最大的铅锌企业。
中国宏桥
 中国宏桥是一家中国的铝产品制造商,位于中国山东省的中国宏桥主要从事液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品及铝母线的生产和销售。
信发集团
信发集团成立于1972年,是一家集发电、供热、氧化铝、电解铝及铝深加工等产业于一体的现代化大型企业集团。
国电投
国家电投以建设国有资本投资公司为方向,高标准、高起点规划建设新集团,努力做国企改革的先行者,努力建设世界一流综合能源集团,拥有煤炭产能8059万吨,电解铝产能251.4万吨。
东方希望
东方希望已发展成为集农业和重化工业等为一体的特大型民营企业集团,在内蒙古、新疆、重庆、河南、山西等地建设有大型热电、电解铝、氧化铝、?#29366;肌?#20108;甲醚、PVC、PTA、水泥等重化工业工厂,电解铝氧化铝年生产能力超过500万吨。
酒钢集团
酒钢集团东兴铝业公司是国内大型铝企业之一,具备电解铝产能175万吨。500KA超大型铝合金电解生产线是目前国际上单系列产能最大、工艺技术最先进的电解铝生产设?#31119;?#22810;项指标行业领先。
神火集团
神火集团是以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业集团,主要产品的年生产能力为:煤炭1500万吨,电解铝90万吨,发电装机容量870MW,铸造型焦10万吨,铝箔2.5万吨。
云铝股份
云铝?#38109;?#20110;绿色发展,?#28304;?#36896;绿色、低碳、清洁、可?#20013;?#30340;“水电铝加工一体化”产业模式为核心,构建了集铝?#37327;?mdash;氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的产业链,具备年产铝?#37327;?50万吨、氧化铝160万吨、水电铝158万吨、铝合金及铝加工80万吨、炭素制品65万吨的生产能力,总资产超过340亿元。
锦江集团
杭州锦江集团整合矿业、电力、氧化铝、铝镁合金、铝材深加工等优势资源,打造极具竞争力的资源性产业链——有色金属产业,氧化铝是国内三大氧化铝现货供应商之一,可供交易的氧化铝占据国内市场的前?#23567;?/div>
其亚集团
公司以煤炭、发电、炭素、氧化铝、电解铝生产及产品深加工为主营业务,目前?#30740;?#25104;年产煤炭1500万吨、电解铝120万吨、火电装机容量2160MW、氧化铝120万吨、阳极炭块40万吨、铝加工40万吨的生产规模,位列全国铝行业前10强。

资料来源:公开资料整理 

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