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中国复合肥行业分析:2017年复合肥施用量2220.27万吨,市场规模约4506.05亿元,行业龙头企业、规模化企业则呈现产销两旺态势[图]

2019年04月24日 13:43:21字号:T|T

    2017年国内复合肥行业销售收入约4690.52亿元,进口金额约36.15亿元,出口金额约220.62亿元,国内复合肥行业市场规模约4506.05亿元,如下图所示:

2011-2017年中国复合肥行业销售平衡情况

资料来源:国家统计局 中国海关 智研咨询整理

    2017年中国复合肥行业产量(折合)为2600.67万吨,国内复合肥行业实物产量6502万吨。

2010-2017年中国复合肥行业产量情况

资料来源:智研咨询整理

    智研发布的《2019-2025年中国复合肥行业市场现状分析及投资前景预测报告》显示:2017年我国复合肥行业产量约2600.72万吨,进口量约51.29万吨,出口量约431.74万吨,国内复合肥行业需求量约2220.27万吨。

2010-2017年中国复合肥行业供需平衡情况

资料来源:国家统计局 中国海关 智研咨询整理

    2017年我国化肥行业施用量约5859.41万吨,复合肥施用量2220.27万吨,占比37.89%。如下图所示:

2010-2017年中国复合肥行业施用率情况

资料来源:智研咨询整理

2006-2017年中国复合肥及肥料施用量情况

年份
农用化肥施用折纯量(万吨)
农用氮肥施用折纯量(万吨)
农用磷肥施用折纯量(万吨)
农用钾肥施用折纯量(万吨)
农用复合肥施用折纯量(万吨)
2017年
5859.41
2221.82
797.59
619.74
2220.27
2016年
5984.1
2310.5
830
636.9
2207.1
2015年
6022.6
2361.57
843.06
642.28
2175.69
2014年
5995.94
2392.86
845.34
641.94
2115.81
2013年
5911.86
2394.24
830.61
627.42
2057.48
2012年
5838.85
2399.89
828.57
617.71
1989.97
2011年
5704.24
2381.42
819.19
605.13
1895.09
2010年
5561.68
2353.68
805.64
586.44
1798.5
2009年
5404.4
2329.9
797.7
564.3
1698.7
2008年
5239.02
2302.88
780.08
545.2
1608.6
2007年
5107.83
2297.21
773.02
533.62
1502.98
2006年
4927.69
2262.5
769.51
509.75
1385.85

资料来源:国家统计局

2009-2017年中国地区复合肥施用量

地区
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
北京市
3.85
4.22
4.54
5
5.43
5.7
5.44
5.2
5.21
天津市
7.63
8.34
7.11
7.45
7.56
7.67
7.43
7.72
7.99
河北省
111.17
113.93
113.14
109.97
105.99
103.83
99.71
95.64
89.43
山西省
60.99
60.33
58.57
56.24
54.1
50.83
46.96
41.84
38.69
内蒙古自治区
77.1
74.17
69.96
67.89
62.13
58.79
49.85
51.31
49.07
辽宁省
66.83
65.19
61.98
58.6
55.96
53.55
50.37
48.08
43.52
吉林省
146.14
144.58
139.75
133.43
123.62
114.39
105.8
97.09
90.23
黑龙江省
77.55
78.58
77.47
72.72
70.35
67.54
63.36
59.35
55.01
上海市
3.61
3.46
3.76
3.77
4.19
4.3
4.16
4.05
4.59
江苏省
97.49
94.59
96.34
96.95
96.64
95.5
95.37
93.05
93.22
浙江省
23.83
24
24.27
24.12
23.2
21.92
21.26
20.56
20.75
安徽省
155.86
159.33
164.97
161.52
157.91
150.4
146.4
139.86
133.64
福建省
32.45
33.79
33.58
33.11
32.44
32.32
31.92
31.56
31.32
江西省
56.04
57.39
57.7
56.76
55.81
54.57
53.54
50.88
49.95
山东省
217.23
223.72
224.04
223.45
221.61
224.36
219.68
216.42
209.96
河南省
320.3
309.6
296.31
280.31
267.85
252.65
244.06
231.72
212.91
湖北省
105.03
104.28
103.98
106.51
103.24
99.32
99.32
98.27
90.94
湖南省
79.27
76.3
75.18
68.66
67.02
66.26
61.78
59.04
57.01
广东省
79.23
80.05
78.17
75.62
73.09
72.46
70.67
68.79
66.21
广西壮族自治区
98.33
97.16
96.23
95.38
93.34
90.09
87.5
85.15
81.47
海南省
23.4
23
22.71
22.26
21.61
20.07
23.24
22.41
22.34
重庆市
25.84
24.97
24.66
24.05
23.64
22.48
21.39
19.13
18.05
四川省
60.15
60.19
57.66
56.88
55
55.11
53.16
51.13
50.33
贵州省
28.39
30.38
28.66
27.81
25.7
25.43
24.38
21.6
21.21
云南省
58.13
58.95
56.71
55.37
53.11
50.82
47.79
41.96
37.16
西藏自治区
2.35
2.28
2.28
1.65
1.94
1.72
1.56
1.31
1.76
陕西省
99.24
97.09
95.5
91.82
101.26
100.04
76.34
56.43
43.52
甘肃省
27.2
28.18
29.37
29.7
28.72
27.49
25.56
24.68
23.3
青海省
3.48
3.46
4.01
3.79
4.15
3.91
2.98
4.03
2.97
宁夏回族自治区
16.32
16.21
15.58
14.82
15.08
14.67
13.98
13.86
12.75
新疆维吾尔自治区
55.83
49.31
51.52
50.2
45.78
41.74
40.13
36.38
34.18

资料来源:国家统计局

    上世纪50年代起,我国开始进口复合肥,直至80年代初国内复合肥工业才起步。经历20多年的发展,目前我国复合肥已基本实现自给,自给?#39135;?#36807;90%。近年来,国内复合肥生产企业规模?#27426;?#25193;大,大多数小复合肥厂落后产能因?#32321;?#19981;达标、规模小、成本高、质量差逐步淘汰,行业龙头企业、规模化企业则呈现产销两旺态势,行业集中度?#27426;?#25552;高。但相比国外主流复合肥生产企业,在产品?#20998;省?#29983;产规模、技术水平、产业链条管理等各方面,国内企业还存有?#27426;?#24046;距,主要依靠?#32479;?#26412;价格优势参与市场竞争。

    近年来,国外主流厂商逐步改变产品出口的模式,而转向技术、品牌、管理、资本输出,加强与国内复合肥企业的合作。如,俄罗斯阿康公司与山东红日合?#31034;?#33829;,挪威海德鲁加强品牌推广及与国内复合肥企业的技术合作等。部分国际主流复合肥生产厂商产能规模如下表所示:

国际主流复合肥生产厂商产能规模

序号
厂商
主要产品
年产能规模
1
挪威海德鲁公司
氮、磷、钾复合肥
1,200万吨(包括下属子分公司)
2
俄罗斯阿康公司
氮、磷、钾复合肥
合成氨150万吨,复合肥170万吨,硝氨180万吨,尿素40万吨
3
德国巴斯夫化工集团
氮、磷、钾复合肥
200万吨
4
?#20381;?#20975;米拉公司
氮、磷、钾复合肥
150万吨
5
美国嘉吉公司
氮、磷、钾复合肥
120万吨

资料来源:智研咨询整理

    由于国内硫、磷、煤等化肥复合肥生产原材料资源分布分散,?#32422;?#21270;肥复合肥企业经营成本深受消费运输半径影响等原因,目前国内复合肥生产企业数量众多,仍未得到充分的整合,产能相对分散,远未形成一家或多家企业垄断的市场格局。复合肥行业具有?#27426;?#31454;争优势的企业主要有中-阿公司、鲁西化工、鲁北化工、山东红日阿康、辽宁西洋集团、湖北洋丰、贵州宏福、贵州开磷、深圳芭田等。部分同类企业产能情况如下表所示:

国内主要复合肥生产企业基本情况

序号
厂商
产品
年产能规模
1
中-阿化肥
氮、磷、钾复合肥
复合肥150万吨,磷复肥80万吨
2
山东鲁西化工
合成?#34180;?#23615;素、复合肥
100万吨尿素、100万吨复合肥
3
山东红日阿康
硫基氮、磷、钾复合肥
60万吨硫基氮、磷、钾复合肥、50万吨硫酸、15万吨盐酸、16万吨合成氨
4
辽宁西洋集团
硫基氮、磷、钾复合肥
150万吨
5
湖北洋丰
硫酸钾复合肥、尿基复合肥、磷酸一铵、过磷酸钙、盐酸
复合肥190万吨,磷酸一铵60万吨、过磷酸钙30万吨、盐酸20万吨
6
贵州宏福
磷酸二铵、磷酸一铵、氮、磷、钾复合肥
磷酸二铵120万吨、磷酸一铵48万吨、BB肥30万吨、复合肥20万吨
7
贵州开磷
磷矿石、磷酸一铵、磷酸二铵、 过磷酸钙、合成?#34180;?#20892;用硝酸 铵、复合肥
磷矿石250万吨、磷酸一铵16万吨、磷 酸二铵24万吨、过磷酸钙20万吨、合成 氨7.5万吨、农用硝酸铵13万吨、氮、磷、 钾复合肥20万吨
8
江苏中东集团
氯基、硫基、尿基复合肥
120万吨
9
深圳芭田
复合肥
90万吨
10
六国化工
磷酸一铵、二铵,复合肥
磷酸二铵、复合肥100万吨,一铵12万吨
11
云天化
合成?#34180;?#23615;素、复合肥
50万吨合成?#34180;?6万吨尿素、15万吨硝基复合肥
12
宜化
磷酸二铵
100万吨尿素、12万吨PVC、60万吨磷肥、6.5万吨季戊四醇

资料来源:智研咨询整理

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