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2019年中国光伏行业发展及八大投资趋势分析[图]

2019年04月23日 14:00:28字号:T|T

    风力发电作为全球公认可以?#34892;?#20943;缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经济增长的方案,得到各国政府、机构和企业等的高度关注。此外,由于风电技术相对成熟,且具有更高的成本效益和资源?#34892;?#24615;,因此,风电也成为近年来世界上增长最快的能源之一。我国风能资源地理分布与现有电力负荷不匹配。沿海地区电力负荷大,但是风能资源丰富的陆地面积小;北部地区风能资源很丰富,电力负荷却较小,给风电的经济开发带来困难。同时受到弃风限电问题困扰,2017年风电装机已到低点,2017年之后风电行业投资环境大幅改善,多方面助力风电行业迎来反转。根据可再生能源开发利用目标,2020年我国非化石能源占比要达到15%,到2030年占?#21364;?#21040;20%。新能源发展是我国能源发展的必经之路。随着未来化石能源的逐?#36739;?#32791;,新能源必将逐步取代化石能源核心地位。

    一、2019年是光伏大年:国内稳定、海外爆发

    1、组件价格下跌?#30899;?#38656;求

    2018年1月-2019年1月,组件价格快速下跌,其中多晶组件?#38470;?3.33%、单晶组件?#38470;?9.04%。分析其原因,“531”新政带来的国内需求调整无疑具有重大影响。组件价格的降?#22270;?#23569;了下游电站的造价?#25237;?#30005;成本,提高了其收益率,使光伏相对于传统能源的竞争力速一步提升,速而?#30899;?#38656;求上升

    2018.1-2019.1光伏组件价格(元/W)

    数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国光伏装机行业市场深度评估及市场前景预测报告

    2、海外市场快速增长

    2018年,表征海外市场需求的光伏组件出口金额快速增长,从17年的104.5亿美元增长24%到129.9亿美元,再考虑到组件单价的下跌,量的增长达50%左右。其中,澳大利亚、墨西哥、之兊兮、荷兮、巴西、埃及等市场贡?#23383;?#35201;增量,对美出口则由于201双反的影响显著下滑

    2017和2018年光伏组件月出口数量(当月值,单位:兆瓦)

数据来源:公开资料整理

2017和2018年各国光伏组件出口数量累计值(单位:兆瓦)

数据来源:公开资料整理

    到2018年底全球将有14个国家及地区光伏装机量达到GW级水平,而2017年全球GW级成员国仅为9个,随着未来海外市场需求提升,国内光伏制造商龙头也将进一步受益。

    2014-2018年前三季度中国组件海外市场出货量(GW;出口量占海外市场当年新增装机比)

    数据来源:公开资料整理

    光伏在很多地区已成为最有竞争力的能源埃及、约旦、美国等国?#19994;?#20809;伏项目电价招投标价格已经跌至2-3美分/度,低廉的价格使光伏能源更具竞争力。

    2018年全球光伏项目招投标价格

    数据来源:公开资料整理

    3、国内需求有望保持稳定

    尽管叐到531政策的影响,18年国内的新增装机?#38470;得?#26174;,但44GW的结果也进超此前行业3035GW的悲观预期。主要原因是组件价格大幅?#38470;?#21518;,工商业屋顶分布式不需要补贴也可以有相对较好的收益率。国内稳定、海外爆发,19年是光伏大年

    2017-2018年月新增光伏装机量(万千瓦)

    数据来源:公开资料整理

    14-18年分布式和地面电站新增光伏装机量

    数据来源:公开资料整理

    2017年中国在全球新增装机中的占比超过50%,累计装机量占?#21364;?#21040;32.5%。但从发电量角度比较,截止到2018年Q3中国光伏发电占比仅为2.62%,远低于德国和意大利等发达国家。

    德国于2012年完成用电侧平价,2013年完成光伏发电侧平价,若以德国17年8.53%渗透率对标,国内仍需要305GW光伏新增装机,即179.1%装机增长?#21344;洹?/p>

    截止2018Q3我国光伏渗透率仅为2.62%

    数据来源:公开资料整理

    1、普通地面电站和分布式带补贴指标规模各10GW;2、普通地面电站建设规模会从2018年的14GW?#38470;?#21040;8GW;3、由于第四批领跑者计划还未启劢,2019年的领跑者建设规模会?#38470;担?#26449;级扶贫基本持平;4、地面和分布式平价项目总规模会从18年的约4GW上升到19年的10GW,为最主要的增长点。

    2019年国内新增光伏装机预测

    数据来源:公开资料整理

    2017年,中国风电新增装机容量1,966万千瓦,累计装机容量达到1.88亿千瓦。预计,2019年我国风电装机量将达到2.23亿千瓦,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为9.02%,2023年将达到3.15亿千瓦。

    2019-2023年中国风电装机量预测

    数据来源:公开资料整理

    3、19年全球光伏装机新增容量约120GW

    19年全球光伏装机新增容量约120GW权威的第三斱光伏研究机构主要?#20449;?#21338;新能源和IHS,其中彭博新能源对2019年的预测为125GW,IHS的预测为123GW。其余的集邦和Pvinfolink的预测均为113GW。综合四家机构的预测,19年全球的新增装机预计落在120GW左右。国内稳定、海外爆发,19年是光伏大年

    2018-2020全球光伏新增装机预测

    数据来源:公开资料整理

    GTM&ITS2017-2020全球光伏新增装机预测

    数据来源:公开资料整理

    截止到2018年11月,全球178个国家已签订巴黎协定,146个国家设定了可再生能源的目标,其中中东、南美、东南亚国家因光伏经济性及微网属性,将逐步加大对光伏发电需求。国内受531政策影响新增规模预期?#38470;到?#24180;初?#38470;得?#26174;,而海外市场多地区增长超预期,各大机构预计2018年全球总量仍在100GW左右,19年得益于海外光伏市场接力,全球光伏新增装机预期将保持高速增长

    全球累计光伏装机容量增长预期

    数据来源:公开资料整理

    三、2019年光伏八大投资趋势分析

    2019年是光伏无补贴元年,补贴政策调整对行业发展产生剧烈影响的机率会大大降低。另一方面,随着平价上网甚至?#22270;?#19978;网政策的出台,企业间因非技术成本造成的差距逐渐缩小,在生产效率、产品?#20998;省?#25104;本控制等方面的竞争日趋激烈。

    同时,在平价上网阶段,光伏行业的投资逻辑发生改变,发电侧平价上网的到来引发全球光伏需求大幅上升,由成本?#38470;?#24341;起需求上升,由此带来新的投资机会。

    1月9日,由国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,之后,利好政策不断,1月29日,国家发改委、国家能源局发布《关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》,长期低落的光伏板块出现回升,近期行业指数走势也证实光伏板块迎来进一步的投资机会。

    从投资力度来看,《可再生能源发展“十三五”规划》显示,2019年光伏行综合能源服务投资规模80000亿元。到2020年,我国新增各类太阳能发电投资约1万亿元,平均每年2000亿元。

    2019年光伏行投资趋势

数据来源:公开资料整理

    1、PERC电池投资规模140亿元

    PERC是钝化发射极和背面电池,与传统的光伏电池的主要差异是增加了背面钝化工序。具体到生产流程上,主要多出来背面钝化和背面激光开槽两道工序;因此传统电池(产能较新的)都可以通过增加部分设备来实现PERC升级。

    PERC光伏电池优势首先是PERC发电效率更高;其次是提高了单位面积的发电输出,土地,支架?#35748;低?#25104;本更低;第三,目?#20843;?#38754;PERC单瓦成本已与常规电池基本持平,但是产商有利可图非常明显,该技术2017年单瓦盈利增幅一度超过0.2-0.5元,目前单晶电池盈利增幅还在0.05-0.1元左右。
在残酷竞争下,资产负债状况较好的企业纷纷上线PERC电池或者改造产线。它被公认为未来3-5年内最具性价比、最有发展潜力的技术。

    PERC光伏电池在2016-2017年开始规模化推广,2016-2018年新增产能分别7GW、18GW、28GW,预计2019年,国际上PERC电池产能有望突破100GW,国内新增产能37GW,同比增长32.14%,投资规模140亿元。

    2、PERC电池设备端投资规模分析

    平价上网到来,光伏电池产能向高效电池倾?#20445;?#22240;兼顾低成本和高效率两大特点,PERC工艺逐步取代传统常规电池,在新增产能中,PERC工艺电池逐渐成为主流和首选。光伏电池片工艺设备占总投资规模的60%左右,因此,工艺进化将会带来电池设备的广泛需求。根据测算,在新增的光伏电池产能中,70%以上属于PERC工艺。

    PERC技术路线主要有PECVD(等离子增强化学气相沉积)、ALD(原子层沉积)两种路线。目前90%左?#19994;目突?#36873;择的是PECVD路线。
技术的更新为设备行业带来了良好的发展机遇,电池生产工序中的丝网印刷、PECVD?#26041;?#23558;显著受益。丝网印刷?#26041;?#35774;备是生产工序中投资占比最大的一项,达27%;其次为制膜(设备包括PECVD和ALD)和扩散?#26041;冢?#35774;备投资占比分别为24%、18%。

    如果选用PECVD模式,每1GW电池产线全设备投资额,采用全进口设备大约近5亿元,而采用国产?#20302;?#36896;价在2.7-3亿元(目前很大一部分?#26041;?#24050;经完成了国产化替代),其中PERC部?#20013;?#22686;?#20302;?#36896;价0.7-0.9亿元左右。

    从工艺产线搭配?#27492;担?#20174;BSF切换到PERC,可以选择新增产线和?#19978;?#25913;造,参考隆基等扩产案例,新增产线和?#19978;?#25913;造对设备的需求量分别是3-4亿/GW和2亿/GW左右。2018-2019年是PERC产线新产能和?#19978;?#25913;造的重要年份,两年合计的设备市场需求量超过200亿元,市场?#21344;?#24191;阔。2019新增相关电池装备需求将超过百亿元,2020年可能超过120亿元,届时PERC渗透率可能达到85%以上。

    3、光伏玻璃全球投资规模分析

    基于PERC电池技术中还有另外一种技术叫双面PERC。单面组件封装用EVA材料,双面组件封装用POE材料。根据福斯特的调研,POE出货占比已经达到了15%,而2018年初?#36127;?#20026;零。

    双面电池的成本甚至要低于单面电池(按照每片为单位),但是功率更高,因此该趋势不可阻挡。

    这条技术路线的投资趋势是光伏玻璃产能扩充。据博思数据发布的《2018-2023年中国光伏玻璃市场现状分析及投资前景研究报告?#32321;?#26126;:2018年上半年我国平板玻璃销量达38200.1万重量箱,比上年同期?#38470;?.9%。

    预计全球光伏玻璃的产能及产量将分别由2015年的20,200吨/天及401.6百万平方米增长至2019年的27,200吨/天及544.4百万平方米,复合增长率分别为7.7%及7.9%。

    结合我国目前市场光伏玻璃行业的产能、产量以及销售额来看,我国的光伏玻璃产业稳步增加,并且由于未来光伏行业巨大的市场,光伏玻璃产业势必会蓬勃发展。

    2018-2023年全球太阳能光伏玻璃市场的年复合增长率预计将达34%。2017年全球太阳能光伏玻璃市场规模为45亿美元,2019年规模80.802亿美元,折合540.17亿元人民币,到2023年该规模预计将增加到190亿美元。

    信义光能2017年底光伏玻璃的日熔量为6800吨,并?#20197;?018年Q4,及2019年Q2还将分别位于马来西亚1000吨的玻璃窑炉投产,福?#31243;?#29627;璃在安徽1000吨的窑炉也于近日投产,在越南海防的窑炉预计也将于今年投产。玻璃窑炉从资本投入到投产需要1.5-2年,投产到达产半年,随着国内对玻璃行业的环保审查趋严,行业内的中小型企业错过了产能扩张的最佳时间,率先扩产的信义光能和福?#31243;?#29627;璃具备显著的先发优势,并且由于信义光能和福?#31243;?#29627;璃均具备在海外进行光伏玻璃扩产的经验和能力,二者相对于行业的领先优势将?#20013;?#25193;大,市场占有率将?#20013;?#25552;升。

    4、硅料国产替代投资规模规模分析

    2019年全球硅料面临洗牌,随着国内高?#20998;省?#20302;成本硅料产能的?#22836;牛?#39044;计海外企业将逐渐失去份额,高?#20998;使?#26009;成投资热点。2018年,仅内蒙古就有5家企业投资200亿元以上扩张硅片产能,其中绝大部分是单晶产能。

    从目前国内企业的规划来看,预计到2020年,国内12英寸硅片产能可以达到145万片/月,覆盖国内需求。此外,预计到2020年,国内8英寸硅片产能可以达到168万片/月,总投资规模超过500亿元。目前国内主要企业已经公布了的硅片厂投产投资计划达586亿元左右,设备投资约为498亿元。

    2018年硅料价格中报在15美元/kg,5.31后降至11美元/kg左右。我国多晶硅料供给小于需求,依靠成本低的优势,近几年全球市场份额不断提升。2017年我国多晶硅产量24.2万吨,同比增长24.7%,产能为29.5万吨,同比增长35.3%,总体产能利用率约为82%,多晶硅净进口量为15.3万吨,总体需求量为39.5万吨。

    硅料国产替代的投资机会集中在成本最低者。通威股份成本最低,毛利率最高,最具竞争优势。同时,单晶硅片对硅料?#20998;?#35201;求更高。以前一般以瓦克、OCI等海外企业为主,但是近年来新特、通威、大全等已成功进入隆基股份、中环股份的供应商?#20302;场?/p>

    5、光伏电池片投资规模分析

    太阳能电站成本占比最大的就是组件,约占整个成本的43.14%。组件的核心技术在于太阳能电池片的制作技术和组件的封装技术这两个主要部分。
在太阳能电池技术中,核心就是提高电池的能量转换效率,从而极大的降?#25237;?#30005;成本。在目前的高效电池技术中。代表未来趋势的除了PERC技术之外,还有高效HJT异质结电池等高效率晶体硅电池、N型双面技术等技术。这些高效电池技术都会成为光伏企业投资研发的重点。

    目前,“金刚线+黑硅+PERC”的组合技术,可以?#34892;?#30340;提高电池转换效率。金刚线技术在多晶产线上广泛应用,大幅度降低了多晶生产成本。但是用金刚线切割多晶硅片,采用常规酸制绒无法实现良好的表面织构,甚至无法形成绒面。而黑硅技术可以完美解决多晶制绒问题,是多晶电池继续降本提效的必由之路。在成本方面,与砂线切+普通电池工艺的单位成本相比,金刚线切多晶+湿法黑硅+PERC的电池制造成本仅为其92.7%,性价比得到了提升。

    因此,拥有此类技术的公司将来有望在光伏领域占据领先优势。如协鑫集成在光伏电池和组件产品坚持多晶与单晶技术路线并举,提供满足?#31361;?#38656;求的高效定制化产品,其中多晶黑硅PERC电池量产转换效率行业领?#21462;?/p>

    6、光伏组件封装投资规模分析
光伏电池组件通过不同的封装技术,可以?#34892;?#30340;降低电池的电损耗和电池热斑效应,直接提升组件的发电数量,从而达到降?#25237;?#30005;成本的效果。光伏企业在拼规模拼成本价格的竞争中,会投资进行光伏组件封装技术的研发,以求进一步降低组件?#26041;?#30340;成本,提升竞争优势。

    目前很多组件技术包括半切片电池组件、叠片技术等。其中,一般60型的半切片电池组件输出功率会较传统组件多出5W左右,以此技术封装组件所增加的成本并不多,从而备受青睐。叠片组件在同样的单位面积中可以铺设更多电池,吸光面积增加,瓦数也能提高10~15W之多。

    另外,叠片组件?#36127;?#19981;需要焊带,相对的节省了焊带成本。根据《国际光伏技术路线图?#36820;?#20061;版预测,半片电池的市场份额将从2018年的5%提高到2028年的40%。东方日升实现黑硅多晶、普通单晶以及PERC单晶的半片系列组件量产。隆基股份在60型单晶PERC半片组件功率突破360瓦,刷新了世界记录。在组件封装技术取得领先地位的企业在将来的光伏平价上网的竞争中将具备领先优势。、

    7、光伏综合能源服务投资潜力巨大

    目前,我国的综合能源服务市场尚处于起步阶段,而光伏企业出现横向整合的趋势,综合能源服务将成为光伏企业投资的下一个新领域。

    这方面的投资方向包括光伏储能、光伏供暖、光伏微网等。光伏企业及电网公司投资建设光伏储能项目如火如?#20445;?#20294;是商业模式及投资收益仍不明?#30465;?/p>

    2018年以来发布的电网侧储能项目(含规划、在建、投运)总规模已经超过230MW。综合能源服务的出现促进售电市场能源供应模式多元化,也催生出更多的消费模式和商业模式。

    综合能源服务内涵宽、层次多、形势丰富、潜在需求和节能减排贡献潜力巨大。据相关测算,到“十三五”末,我国综合能源服务产业有望超过8万亿产值规模。

    8、海外光伏投资增长?#35813;?/p>

    近年来,特别是531新政以后,我国光伏企业纷纷扩大海外市场投资,不少光伏企业已经开始将电站开发业务、EPC业务、电站运营服务业务、储能业务拓展到海外,积极参与国际光伏产业链下游的业务竞争。2018年,有27家企业在海外建立了生产基地,海外电池产能超过11GW,海外组建产能超过16GW,硅片、玻璃、背板、EVA都有海外生产。

    同时,海外光伏市场的融资需求日益增长,也是促进国内光伏企业海外投资的因素。目前澳大利?#19988;?#23436;成38个项目?#24067;?39万千瓦,处于融资阶段以及未来规划项目还有2600万千瓦,印度有6000万千瓦的项目和4000万千瓦的太阳能园区正在规划中。美国、?#20998;蕖?#26085;本、韩国以及中东地区也有很广阔的投资发展?#21344;洌?#22269;内已经有3000多家企业将触角?#30001;?#21040;了海外市场。随着全球清洁能源替代的逐步深入和我国光伏技术的?#35813;?#21457;展,光伏企业在海外市场也将拥有更加广阔的发展?#21344;洹?/p>

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