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中国钢铁行业发展现状及趋势:特钢应用领域较普钢更为高端,特钢市场需求量增长[图]

2019年04月22日 15:30:20字号:T|T

    一、特钢、普?#20013;?#19994;发展情况分析

    随着我国制造水平的快速发展,特?#20013;?#19994;发展迅速。其高品质特钢在汽车、核电、军工等产业中起到关键作用。那么,特?#20013;?#19994;市场如何呢?接下来就跟随小编来对特?#20013;?#19994;发展前景大致了解下吧。往下看:

    随着特?#20013;?#19994;实现转型发展,特?#20013;?#19994;还在逐步完善中国特钢价格指数体?#21040;?#35774;、提高国际化经营水平、推动行业企业重组、鼓励特钢企业走“专精特新”的发展道路、构建和培育配套产业链、推动建立特?#20013;?#19994;信用长效机制等方面?#20013;?#21457;力。

    从特?#20013;?#19994;分析了解到,2017年中国特钢企业生产钢材1.14亿吨,同比增长6.98%,其中特殊钢材3021万吨,同比增长8.5%。特殊钢材中,特殊质量合金钢材产量为2207万吨,同比增长14.9%。2017年,特钢企业生产粗钢1.27亿吨,同比增长9.74%,其中特殊钢3315万吨,同比增长5.69%。特殊钢材中,特殊质量合金钢产量为2494万吨,同比增长11.56%。

    目前,我国高精度、表面无缺陷的银亮材产量较少,仅?#21152;?#36136;钢棒材的2%左右,其中又以冷拔材为主,精密银亮材很少。未来,机械行业的?#38469;?#36827;?#20132;?#23558;推动具有良好机械性能的特殊钢银亮材市场需求量的增长。

    2017年中国特钢企业生产钢材1.14亿吨,同比增长6.98%,其中特殊钢材3021万吨,同比增长8.5%。特殊钢材中,特殊质量合金钢材产量为2207万吨,同比增长14.9%。2017年,特钢企业生产粗钢1.27亿吨,同比增长9.74%,其中特殊钢3315万吨,同比增长5.69%。特殊钢材中,特殊质量合金钢产量为2494万吨,同比增长11.56%。

    2017年特钢企业粗钢产量及增长情况

    数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国钢铁行业市场竞争格局及未来发展趋势报告

    2017年特钢企业钢材产量及增长情况

    数据来源:公开资料整理

    方大特钢的主要业务分为特钢和普钢。特钢主要指的是弹簧扁钢及其制成品钢板弹簧,而普钢则主要是长材(螺纹钢和少量线材)。

    1、特?#20013;?#19994;需求分析

    弹簧扁钢是指具有良好弹性形变能力的扁钢。弹簧扁钢用途较为单一,主要用来生产钢板弹簧。根据调研,目前国内生产弹簧扁钢的钢厂较少,全国仅有十几家,且行业集中度较高,最大的弹簧扁钢生产企业是方大特钢,年产量在60万吨以上,国内市场?#21152;新食?#36807;50%;其他弹簧扁钢生产企业主要为兴澄特钢、新冶钢、青岛特钢以及鄂钢等。

    我国特钢产业最初是为国防军工、航空航天配套而建的。近十几年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型,特钢产量快速增长,应用领域?#27426;?#25193;大,品种也日渐齐全和多样化。从下游需求行业来看,汽车、机械制造、电力、石油化工等领域在我国优特钢消费结构中各占40%、20%、6%、5%,应用领域较普钢更为高端。

    特钢应用领域分布

    数据来源:公开资料整理

    普钢应用领域分布

    数据来源:公开资料整理

    钢板弹簧是汽车悬架中的一种弹性元件,它是由若干不等长的合金弹簧片组合而成的一根近似等强度的弹性?#28023;?#20027;要应用于大中型货卡车和客车的悬架系统,起到缓冲减震的作用。由于钢板弹簧具有结构简单、可靠性好、成本低、制造工艺流程短等优点,因此得到广泛应用。与弹簧扁钢产业的高集中度形成对比,目前国内汽车钢板弹簧行业的产业集中度较低。

    根据调研,钢板弹簧79%左右消费在商用车的整车配套中,约18%左右作为售后备件,3%左右用于出口。据悉出口的产品以变截面的钢板弹簧总成和单片为主,其中,80%是用于汽车的维护维修。而整车中?#19981;?#26412;都应用于商用车和客车的悬架系统,因此汽车钢板弹簧的产销与国内商用车产销情况联系更为密?#23567;?/p>

    虽然乘用车2018年1-11月销售量累计同比出现负增长,但同期商用车销售累计同比上涨5%。分车型来看:1)客车和中型货车的销量累计同比分别下降7.01%、11.64%;2)微型货车、轻型货车的销量累计同比上涨14.08%、9.19%;3)重卡的销量累计同比高达33.77%。

    不同车型对于钢板弹簧的单耗不尽相同,其中重型、中型货车的单耗最大,分别为400kg左右、300kg左右,而轻型货车与客车的单耗量相当,在200-300kg每辆左右,微型货车的单耗量最少,仅为100kg左右。

    钢板弹簧需求分布

    数据来源:公开资料整理

    乘用车销售负增长,但商用车累计同比上涨5%

    数据来源:公开资料整理

    重卡销量仍在高位

    数据来源:公开资料整理

    钢板弹簧单耗

    数据来源:公开资料整理

    国三淘汰在即,弹簧扁钢和板簧需求有较大支撑。国务院2018年出台的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出,2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标?#21152;?#36816;中型和重型柴油货车100万辆以上。2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的?#35745;?#36710;?#23613;?#20854;中,国三重卡是?#32321;?#27835;理的重中之重,治理?#20013;?#21152;码。随着国六实施的日期临近加快,部分地区已经出台相关政策积极引导国三柴油车报废,一线城市以及山东、郑州等地区已经实施禁行政策,杭州对国三柴油车进行报废补贴。根2017重卡保有量约为637万?#23613;?#25454;测算,其中国四、国五车辆约350万辆,国三及以前约287万辆,假设其中80%采用机械泵+EGR?#38469;酰?#19981;具备升级到国五排放的能力,则?#21152;?30万辆的国三及以前重卡亟需淘汰。而2016-2018年重卡的销售量分别为16.14、23.31、30.80万吨,相比2018-2020年要淘汰230万辆仍差距较大,仍有大量重卡急需替换,因此,弹簧扁钢和板簧在未来两年有较大需求支撑。

    2、普?#20013;?#19994;发展分析

    1、江西省区域优势明显:供需偏紧造就高钢价

    我国钢铁区域总体分布特点为“东多西少、北重南轻”,内陆多、沿海?#20127;?#36739;少,从地理位置分布的角度来看,钢铁产量和产能集中在北方和中东部地区。而公司处于钢铁行业竞争并不激?#19994;?#27743;西省,江西省的年钢材产量相对稳定,大概在2500万吨左右。从江西全省的竞争格局看,江西省内钢铁供给集中在方大特钢、江西萍钢、新余钢铁,三家合计生铁、粗钢和钢材产量占江西总产量的100%、99.25%、82.75%,寡头格?#36136;?#20998;明显。其中,新余钢铁主要生产板材,而方大特钢和其兄弟企业萍钢(同为方大钢铁集团旗下,目前由公?#23601;?#31649;)主要生产长材。外省钢材主要来自于湖?#34180;?#23433;徽和福建,由于地域原因,本省钢材资

    江西省钢材产量趋于稳定

    数据来源:公开资料整理

    2017年江西主要钢厂生产情况(单位?#21644;?#21544;)

    数据来源:公开资料整理

    需求方面,江西省固定资产增速保持高位支撑需求。江西省经济发展增速仍然较快,江西省GDP增速自2013年以来一直高于全国GDP增速将近2个百分点左右,2018年9月江西的GDP累计同比增长8.8%?#27426;?#22266;定资产投资方面,2018年1-11月江西省固定资产投资增速高达11.2%,位列全国第四。自2015年以来,江西省固定资产投资增速更是高于全国平均水平5个百分比以上,江西省的钢材产量与全国钢材产量占比更是低于江西省的固定资产投资完成额与全国的占比。

    江西GDP增速高于全国2个百分点左右图

    数据来源:公开资料整理

    2018年1-11月江西固定资产投资增速第四

    数据来源:公开资料整理

    江西省固定资产投资增速高于全国水平5个百分比以上

    数据来源:公开资料整理

    江西钢材产量占比低于固投占比

    数据来源:公开资料整理

    江西省在长材主要消费领域(建筑行业)表现好于全国。长材(?#26376;?#32441;钢为例)的主要消费领域为以房地产和基建为主的建筑行业,比例占到61%。江西省建筑行业发展较为亮眼:2018年1-11月房地产投资累计同比9.8%,比全国水平高1个百分点。其先行指标商品房销售面积累计同比高达12.6%,虽较前期有所下滑,但仍比全国1.4%的增速高11.2个百分点。基建方面,近日,江西省发改委出台了五个补短板重点领域建设三年攻坚行动计划(2018—2020年),作为重中之重加以?#24179;?#27743;西省面对国家加大基础设施领域补短板力度的信号,迎来了加快基础设施建设的机遇?#33322;?#35199;省在2018年到2020年,将重点建设综合交通。围绕提升综合交通网络通达能力,江西将重点实施高速公路、普通国省道改造和城市轨道项目,?#24179;?#19968;批水运、港口码头、机场等项目,总投?#39135;?#36807;4000亿元。在铁路建设方面,将围绕构建“五纵五横”铁路网主骨架,争取新增运营里程1000公里、开工建设1000公里、谋划储备1000公里、完成投资1000亿元。因此2019-2020年基建项目值得期待。

    江西省房地产开发投资累计同比与全国?#21046;?br />

    数据来源:公开资料整理

    江西省商品房销售增速高于全国水

    数据来源:公开资料整理

    总体而言,江西省的长材(螺纹钢为主)供需关系相较于其他省份更为紧张。这也?#27426;?#31243;度上?#20174;?#22312;了当地的螺纹钢现货价格上?#32791;?#26124;螺纹钢现货价格与上海、唐?#36739;?#27604;略高,2018年12月初的差价更是高达500元/吨左右。

    南昌螺纹钢价格比上海、唐山略高

    数据来源:公开资料整理

    三、钢铁行业未来的发展

    供给侧改革进入新的阶段,并购浪潮席卷而来。1)2018年我国钢铁行业完成3000万吨的去产能目标,行政去产能已基?#23601;?#25104;,下一阶?#31283;?#21153;将由总量去产能转变为结构性优化产能,兼并重组或成主要选项。2)2017年日本前三家钢企产量占全国总产量占比达81.5%,美国前三钢企占比为57.7%,同期我国钢铁行业CR10仅为36.9%,而且这一数据距离工信部发布的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020)》中60%的目标也相差甚远,未来两年兼并重组或将加速,政策推动预期日渐强烈。

    2016-2018年钢铁行业目标值情况

    数据来源:公开资料整理

    2016-2018年钢铁行业完成值情况

    数据来源:公开资料整理

钢铁行业集中度大幅低于发达国家

数据来源:公开资料整理

    随着我国经济结构优化调整逐步深化,制造业?#27426;?#36716;型升级,以军工产业、核电工业、高速铁路及汽车工业为代表的高端制造业迎来了快速、可?#20013;?#21457;展,?#22411;?#36827;一步拉动中高端特钢的需求。

    从特?#20013;?#19994;分析了解到,十九大报告明确了我国在新时代中国特色社会主义的发展方针,为特?#20013;?#19994;今后的发展指明了?#36739;潁?#25552;供了行动指南,创造了新的机遇,这是特?#20013;?#19994;发展的“纲”。同?#20445;?#29305;?#20013;?#19994;还要将《中国制造2025》《钢铁工业调整升级“十三五”规划(2016-2020年)》作为特?#20013;?#19994;实施制造强国战略的行动规划,抓住“一带一路”为我国特钢参与国际市场发展建设带来战略机遇。

    在弹簧钢这块,当前我国合金弹簧钢棒材消费量达220万吨以上,其中汽车和铁路两大行业使用合金弹簧钢材占总消费量的80%以上。同?#20445;?#36866;应汽车轻量化需求的高强度、优良的抗弹减性能和抗疲劳性能的汽车悬架用弹簧钢、气门弹簧钢、汽车稳定杆用弹簧钢等产品需求将增加,适应铁路车辆提速、重载需求的高安全性、长寿命、经济性良好的弹簧钢产品需求?#27493;?#22686;加。

    而非调质钢的年消费量为90万吨左右,其中汽车行业年用量为70万吨,作为资源节约型材料的非调质钢应用前景广阔。目前,我国高精度、表面无缺陷的银亮材产量较少,仅?#21152;?#36136;钢棒材的2%左右,其中又以冷拔材为主,精密银亮材很少。未来,机械行业的?#38469;?#36827;?#20132;?#23558;推动具有良好机械性能的特殊钢银亮材市场需求量的增长。

    随着特?#20013;?#19994;实现转型发展,特?#20013;?#19994;正逐步完善中国特钢价格指数体?#21040;?#35774;、提高国际化经营水平、推动行业企业重组、鼓励特钢企业走“专精特新”的发展道路、构建和培育配套产业链、推动建立特?#20013;?#19994;信用长效机制等方面将?#20013;?#21457;力。

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