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中國鋼鐵行業發展現狀及趨勢:特鋼應用領域較普鋼更為高端,特鋼市場需求量增長[圖]

2019年04月22日 15:30:20字號:T|T

    一、特鋼、普鋼行業發展情況分析

    隨著我國制造水平的快速發展,特鋼行業發展迅速。其高品質特鋼在汽車、核電、軍工等產業中起到關鍵作用。那么,特鋼行業市場如何呢?接下來就跟隨小編來對特鋼行業發展前景大致了解下吧。往下看:

    隨著特鋼行業實現轉型發展,特鋼行業還在逐步完善中國特鋼價格指數體系建設、提高國際化經營水平、推動行業企業重組、鼓勵特鋼企業走“專精特新”的發展道路、構建和培育配套產業鏈、推動建立特鋼行業信用長效機制等方面持續發力。

    從特鋼行業分析了解到,2017年中國特鋼企業生產鋼材1.14億噸,同比增長6.98%,其中特殊鋼材3021萬噸,同比增長8.5%。特殊鋼材中,特殊質量合金鋼材產量為2207萬噸,同比增長14.9%。2017年,特鋼企業生產粗鋼1.27億噸,同比增長9.74%,其中特殊鋼3315萬噸,同比增長5.69%。特殊鋼材中,特殊質量合金鋼產量為2494萬噸,同比增長11.56%。

    目前,我國高精度、表面無缺陷的銀亮材產量較少,僅占優質鋼棒材的2%左右,其中又以冷拔材為主,精密銀亮材很少。未來,機械行業的技術進步還將推動具有良好機械性能的特殊鋼銀亮材市場需求量的增長。

    2017年中國特鋼企業生產鋼材1.14億噸,同比增長6.98%,其中特殊鋼材3021萬噸,同比增長8.5%。特殊鋼材中,特殊質量合金鋼材產量為2207萬噸,同比增長14.9%。2017年,特鋼企業生產粗鋼1.27億噸,同比增長9.74%,其中特殊鋼3315萬噸,同比增長5.69%。特殊鋼材中,特殊質量合金鋼產量為2494萬噸,同比增長11.56%。

    2017年特鋼企業粗鋼產量及增長情況

    數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國鋼鐵行業市場競爭格局及未來發展趨勢報告

    2017年特鋼企業鋼材產量及增長情況

    數據來源:公開資料整理

    方大特鋼的主要業務分為特鋼和普鋼。特鋼主要指的是彈簧扁鋼及其制成品鋼板彈簧,而普鋼則主要是長材(螺紋鋼和少量線材)。

    1、特鋼行業需求分析

    彈簧扁鋼是指具有良好彈性形變能力的扁鋼。彈簧扁鋼用途較為單一,主要用來生產鋼板彈簧。根據調研,目前國內生產彈簧扁鋼的鋼廠較少,全國僅有十幾家,且行業集中度較高,最大的彈簧扁鋼生產企業是方大特鋼,年產量在60萬噸以上,國內市場占有率超過50%;其他彈簧扁鋼生產企業主要為興澄特鋼、新冶鋼、青島特鋼以及鄂鋼等。

    我國特鋼產業最初是為國防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來隨著汽車工業的壯大、機械行業向高精尖設備發展轉型,特鋼產量快速增長,應用領域不斷擴大,品種也日漸齊全和多樣化。從下游需求行業來看,汽車、機械制造、電力、石油化工等領域在我國優特鋼消費結構中各占40%、20%、6%、5%,應用領域較普鋼更為高端。

    特鋼應用領域分布

    數據來源:公開資料整理

    普鋼應用領域分布

    數據來源:公開資料整理

    鋼板彈簧是汽車懸架中的一種彈性元件,它是由若干不等長的合金彈簧片組合而成的一根近似等強度的彈性梁,主要應用于大中型貨卡車和客車的懸架系統,起到緩沖減震的作用。由于鋼板彈簧具有結構簡單、可靠性好、成本低、制造工藝流程短等優點,因此得到廣泛應用。與彈簧扁鋼產業的高集中度形成對比,目前國內汽車鋼板彈簧行業的產業集中度較低。

    根據調研,鋼板彈簧79%左右消費在商用車的整車配套中,約18%左右作為售后備件,3%左右用于出口。據悉出口的產品以變截面的鋼板彈簧總成和單片為主,其中,80%是用于汽車的維護維修。而整車中也基本都應用于商用車和客車的懸架系統,因此汽車鋼板彈簧的產銷與國內商用車產銷情況聯系更為密切。

    雖然乘用車2018年1-11月銷售量累計同比出現負增長,但同期商用車銷售累計同比上漲5%。分車型來看:1)客車和中型貨車的銷量累計同比分別下降7.01%、11.64%;2)微型貨車、輕型貨車的銷量累計同比上漲14.08%、9.19%;3)重卡的銷量累計同比高達33.77%。

    不同車型對于鋼板彈簧的單耗不盡相同,其中重型、中型貨車的單耗最大,分別為400kg左右、300kg左右,而輕型貨車與客車的單耗量相當,在200-300kg每輛左右,微型貨車的單耗量最少,僅為100kg左右。

    鋼板彈簧需求分布

    數據來源:公開資料整理

    乘用車銷售負增長,但商用車累計同比上漲5%

    數據來源:公開資料整理

    重卡銷量仍在高位

    數據來源:公開資料整理

    鋼板彈簧單耗

    數據來源:公開資料整理

    國三淘汰在即,彈簧扁鋼和板簧需求有較大支撐。國務院2018年出臺的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》提出,2020年底前,京津冀及周邊地區、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。2019年7月1日起,重點區域、珠三角地區、成渝地區提前實施國六排放標準。推廣使用達到國六排放標準的燃氣車輛。其中,國三重卡是環保治理的重中之重,治理持續加碼。隨著國六實施的日期臨近加快,部分地區已經出臺相關政策積極引導國三柴油車報廢,一線城市以及山東、鄭州等地區已經實施禁行政策,杭州對國三柴油車進行報廢補貼。根2017重卡保有量約為637萬輛。據測算,其中國四、國五車輛約350萬輛,國三及以前約287萬輛,假設其中80%采用機械泵+EGR技術,不具備升級到國五排放的能力,則約有230萬輛的國三及以前重卡亟需淘汰。而2016-2018年重卡的銷售量分別為16.14、23.31、30.80萬噸,相比2018-2020年要淘汰230萬輛仍差距較大,仍有大量重卡急需替換,因此,彈簧扁鋼和板簧在未來兩年有較大需求支撐。

    2、普鋼行業發展分析

    1、江西省區域優勢明顯:供需偏緊造就高鋼價

    我國鋼鐵區域總體分布特點為“東多西少、北重南輕”,內陸多、沿海沿江較少,從地理位置分布的角度來看,鋼鐵產量和產能集中在北方和中東部地區。而公司處于鋼鐵行業競爭并不激烈的江西省,江西省的年鋼材產量相對穩定,大概在2500萬噸左右。從江西全省的競爭格局看,江西省內鋼鐵供給集中在方大特鋼、江西萍鋼、新余鋼鐵,三家合計生鐵、粗鋼和鋼材產量占江西總產量的100%、99.25%、82.75%,寡頭格局十分明顯。其中,新余鋼鐵主要生產板材,而方大特鋼和其兄弟企業萍鋼(同為方大鋼鐵集團旗下,目前由公司托管)主要生產長材。外省鋼材主要來自于湖北、安徽和福建,由于地域原因,本省鋼材資

    江西省鋼材產量趨于穩定

    數據來源:公開資料整理

    2017年江西主要鋼廠生產情況(單位:萬噸)

    數據來源:公開資料整理

    需求方面,江西省固定資產增速保持高位支撐需求。江西省經濟發展增速仍然較快,江西省GDP增速自2013年以來一直高于全國GDP增速將近2個百分點左右,2018年9月江西的GDP累計同比增長8.8%;而固定資產投資方面,2018年1-11月江西省固定資產投資增速高達11.2%,位列全國第四。自2015年以來,江西省固定資產投資增速更是高于全國平均水平5個百分比以上,江西省的鋼材產量與全國鋼材產量占比更是低于江西省的固定資產投資完成額與全國的占比。

    江西GDP增速高于全國2個百分點左右圖

    數據來源:公開資料整理

    2018年1-11月江西固定資產投資增速第四

    數據來源:公開資料整理

    江西省固定資產投資增速高于全國水平5個百分比以上

    數據來源:公開資料整理

    江西鋼材產量占比低于固投占比

    數據來源:公開資料整理

    江西省在長材主要消費領域(建筑行業)表現好于全國。長材(以螺紋鋼為例)的主要消費領域為以房地產和基建為主的建筑行業,比例占到61%。江西省建筑行業發展較為亮眼:2018年1-11月房地產投資累計同比9.8%,比全國水平高1個百分點。其先行指標商品房銷售面積累計同比高達12.6%,雖較前期有所下滑,但仍比全國1.4%的增速高11.2個百分點。基建方面,近日,江西省發改委出臺了五個補短板重點領域建設三年攻堅行動計劃(2018—2020年),作為重中之重加以推進。江西省面對國家加大基礎設施領域補短板力度的信號,迎來了加快基礎設施建設的機遇:江西省在2018年到2020年,將重點建設綜合交通。圍繞提升綜合交通網絡通達能力,江西將重點實施高速公路、普通國省道改造和城市軌道項目,推進一批水運、港口碼頭、機場等項目,總投資超過4000億元。在鐵路建設方面,將圍繞構建“五縱五橫”鐵路網主骨架,爭取新增運營里程1000公里、開工建設1000公里、謀劃儲備1000公里、完成投資1000億元。因此2019-2020年基建項目值得期待。

    江西省房地產開發投資累計同比與全國持平

    數據來源:公開資料整理

    江西省商品房銷售增速高于全國水

    數據來源:公開資料整理

    總體而言,江西省的長材(螺紋鋼為主)供需關系相較于其他省份更為緊張。這也一定程度上反映在了當地的螺紋鋼現貨價格上:南昌螺紋鋼現貨價格與上海、唐山相比略高,2018年12月初的差價更是高達500元/噸左右。

    南昌螺紋鋼價格比上海、唐山略高

    數據來源:公開資料整理

    三、鋼鐵行業未來的發展

    供給側改革進入新的階段,并購浪潮席卷而來。1)2018年我國鋼鐵行業完成3000萬噸的去產能目標,行政去產能已基本完成,下一階段任務將由總量去產能轉變為結構性優化產能,兼并重組或成主要選項。2)2017年日本前三家鋼企產量占全國總產量占比達81.5%,美國前三鋼企占比為57.7%,同期我國鋼鐵行業CR10僅為36.9%,而且這一數據距離工信部發布的《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020)》中60%的目標也相差甚遠,未來兩年兼并重組或將加速,政策推動預期日漸強烈。

    2016-2018年鋼鐵行業目標值情況

    數據來源:公開資料整理

    2016-2018年鋼鐵行業完成值情況

    數據來源:公開資料整理

鋼鐵行業集中度大幅低于發達國家

數據來源:公開資料整理

    隨著我國經濟結構優化調整逐步深化,制造業不斷轉型升級,以軍工產業、核電工業、高速鐵路及汽車工業為代表的高端制造業迎來了快速、可持續發展,有望進一步拉動中高端特鋼的需求。

    從特鋼行業分析了解到,十九大報告明確了我國在新時代中國特色社會主義的發展方針,為特鋼行業今后的發展指明了方向,提供了行動指南,創造了新的機遇,這是特鋼行業發展的“綱”。同時,特鋼行業還要將《中國制造2025》《鋼鐵工業調整升級“十三五”規劃(2016-2020年)》作為特鋼行業實施制造強國戰略的行動規劃,抓住“一帶一路”為我國特鋼參與國際市場發展建設帶來戰略機遇。

    在彈簧鋼這塊,當前我國合金彈簧鋼棒材消費量達220萬噸以上,其中汽車和鐵路兩大行業使用合金彈簧鋼材占總消費量的80%以上。同時,適應汽車輕量化需求的高強度、優良的抗彈減性能和抗疲勞性能的汽車懸架用彈簧鋼、氣門彈簧鋼、汽車穩定桿用彈簧鋼等產品需求將增加,適應鐵路車輛提速、重載需求的高安全性、長壽命、經濟性良好的彈簧鋼產品需求也將增加。

    而非調質鋼的年消費量為90萬噸左右,其中汽車行業年用量為70萬噸,作為資源節約型材料的非調質鋼應用前景廣闊。目前,我國高精度、表面無缺陷的銀亮材產量較少,僅占優質鋼棒材的2%左右,其中又以冷拔材為主,精密銀亮材很少。未來,機械行業的技術進步還將推動具有良好機械性能的特殊鋼銀亮材市場需求量的增長。

    隨著特鋼行業實現轉型發展,特鋼行業正逐步完善中國特鋼價格指數體系建設、提高國際化經營水平、推動行業企業重組、鼓勵特鋼企業走“專精特新”的發展道路、構建和培育配套產業鏈、推動建立特鋼行業信用長效機制等方面將持續發力。

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