半单双中特网|063期合数单双中特|
歡迎來到中國產業信息網設為首頁|加入收藏|網站地圖|繁體|產業網微薄

中國產業信息網行業頻道

產業網 > 行業頻道 > 電子儀表 > 電子其他 > 正文

中國OLED材料市場發展分析:面板成本壓力大,材料國產化趨勢[圖]

2019年04月20日 10:07:44字號:T|T

    目前全球OLED主要資源集中在韓國,三星和LG分別在OLED的中小尺寸和大尺寸面板中具有壟斷地位。但中國大陸亦在奮力追趕,布局跟進整個產業,京東方、天馬、和輝光電、維信諾和信利等都在布局建設OLED產線。

    根據調查數據統計,至2017年,中國已投產的OLED產線共7條,按滿產計算,產能合計可達666萬平米/年,但受工藝、產品良率不及預期等因素影響,實際開工的數量有限。根據調查數據,2017年,全球OLED產能為11.9百萬平米,高世代線OLED產能3百萬平米,低世代線產能8.9百萬平米。其中中國產能占比4.5%,為54萬平米,實際產能不到10%。根據已有的公開數據,三星OLED產品良率在2017年即已達到90%以上;LGD的OLED8.5代線在2014年良率為30%,2015年爬坡至60%-70%,2016年達到80%;京東方的OLED產線于2018年3月良率達到65%,2018年年底可達70%以上。長遠看,中國大陸未來的OLED產能將相當可觀。短期看,三星、LGD、京東方等面板廠商在面板生產制作方面具備多年的經驗積累,有望在產線投產后較快地進行良率的提升和產能的爬坡。

2012-2022年全球OLED產能(百萬平方米)

數據來源:公開資料整理

    未來三年將是OLED產線投產的高峰期。2018年年底,有5條OLED產線投產;2019年,有7條OLED產線投產,其中高世代線2條;2020年,有3條OLED產線投產,其中高世代線1條。解決良率和成本問題后,OLED的屏幕的擴張速度將遠超預期。

    隨著面板產能的增長,對OLED材料的需求將隨之提升。早期的面板廠商為了保證產品的良率,在生產過程中通常只使用進口材料,待良率提升到90%的水平后,才逐步替換為國產材料。現在,LCD領域的國內面板廠商已經開始在試生產時直接使用國產材料(混晶)進行試線。在國產材料質量過硬、技術指標達到要求的前提下,這一趨勢將在OLED材料中得到延伸。

2018-2023年OLED材料用量及測算

數據來源:公開資料整理

    2018-2020年,預計隨著OLED屏幕在手機(28.3%→43.1%)和電視終端(1.1%→2.5%)的滲透率不斷提升,材料端市場規模不斷擴大,僅有機發光材料即有百億規模的市場,分別為123.4億元/156.5億元/204.3億元,合計OLED材料的市場規模分別為208.7億元/261.9億元/339.0億元。而當OLED屏幕在手機上的滲透率達到60%,在電視上的滲透率達到25%,OLED終端材料的市場規模為1719.0億元,達千億元量級。

2018-2023年OLED材料市場規模測算

數據來源:公開資料整理

    全球OLED有機材料的供應基本掌握在海外廠商手中,國內能實現高質量、大規模量產的廠商很少。有機發光材料包括小分子材料與高分子材料兩種。小分子材料主要采用真空熱蒸發工藝,目前由日韓廠商壟斷。而高分子材料采用旋轉涂覆或噴涂印刷工藝,主要由歐美廠商進行生產,但因壽命和噴墨打印工藝尚未成熟,暫未進入產業化應用階段。

    受限于國外的專利封鎖和保護,全球OLED有機材料供應受控于海外廠商,國內自主創新存在較大難度。OLED有機材料專利布局基本被國外廠商所壟斷,OLED熒光材料專利由出光興產、默克、LG、陶氏、德山、斗山等海外公司所擁有,小分子磷光OLED染料由美國UDC公司擁有。第3代超敏熒光材料(TADF)技術剛剛起步,目前日本九州大學及旗下的日本Kyulux公司和德國Cynora技術相對領先。中國平板顯示產業的專利布局仍處于起步階段,企業技術積累薄弱,無核心專利拳頭產品,大多以仿制為主,或選擇技術含量低的中間體和單體粗品。因此,OLED中間體的生產主要集中在中國大陸,OLED中間體由國內廠商銷售給國外OLED終端材料廠商,由國外廠商進行升華提純,然后用于OLED面板生產。

2017年OLED材料市場占有率

數據來源:公開資料整理

藍色主體材料市場占有率

數據來源:公開資料整理

綠色發光材料市場占有率

數據來源:公開資料整理

空穴傳輸材料市場占有率

數據來源:公開資料整理

    對于OLED終端材料制造來說,首先由前端材料生產企業將基礎化工原料合成中間體,再進一步加工為升華前材料,將其銷售給終端生產企業,由終端材料生產企業進行升華處理后最終形成OLED終端材料,用于OLED面板的生產。終端材料廠商掌握著核心專利與話語權,毛利率在80%以上,生產主要還集中在韓國、日本、德國及美國廠商手中,這些廠商經過多年的發展已經形成了較完整的產業鏈,基本上都有對口合作的、穩定的OLED前端材料供應商。中國企業進入時間較晚,相對實力較弱,大多充當終端材料企業的代工廠,負責生產前端的中間體和粗品,毛利率在30%左右。

    隨著國內產業鏈的日趨成熟,優秀的國產企業如強力新材、萬潤股份等,逐漸突破封鎖,已經具備生產部分OLED終端材料的核心技術和能力,有望從前端材料代工廠邁入終端材料設計制造商的轉型。

    在市場規模不斷擴大的過程中,國內面板廠商的產品良率也在不斷提升。京東方OLED生產線2018年3月份的產品良率已達65%,預計年底可達70%以上。在國內面板廠商良率提升的情況下,國產OLED終端材料用量占比有望逐步提升。

2018-2023年OLED終端材料國產市場規模及測算

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國OLED材料行業市場運營模式分析及發展趨勢預測研究報告

中國產業信息網微信公眾號中國產業信息網微信公眾號 中國產業信息網微信服務號中國產業信息網微信服務號
版權提示:中國產業信息網倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:[email protected]、010-60343812。
 

精彩圖片

 

 

 

 

 排行榜產經研究數據

半单双中特网
江苏快三骗局 彩盈彩票网址 学炒股 福彩中心17全部开机号 足彩即时比分 重庆快乐十分彩手机软件计划皇家 星空棋牌ios 湖南麻将微信群 湖北快3直播 陕西十一选五智能选号