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中国化妆品市场发展分析:人均可支配收入及电商的助力,推动化妆品空间[图]

2019年04月19日 14:34:52字号:T|T

    近年来,中国化妆品市场?#20013;?#21457;展,2018年化妆品行业规模达3963亿元,占全球化妆品市场比例12.0%,跃居成为全球第二化妆品消费大国。其中高端市场规模845.1亿元,大众市场规模2395.0亿元。从增速来看,化妆品市场规模近15年CAGR10.63%,高端化妆品市场规模CAGR16.74%,大众化妆品市场规模CAGR9.86%。
预测2027年,中国化妆品、高端、大众化妆品市场规模至少可达10069亿元、2519亿元和6495亿元,当人均可支配收入快速提升且老龄人群逐步从化妆品轻消费者过渡到化妆品主力军时,有望达16628亿元、4000亿元和10880亿元。

    人均可支配收入?#34892;?#25512;动化妆品市场发展,经济飞速发展,2018年28228元,城镇人均可支配收入2018年39251元。

2018-2019年一季度居民人均可支配收入平均数与中位

数据来源:公开资料整理

2003-2017年人均消费

数据来源:公开资料整理

2018-2019年全国化妆品零售额及同比增速情况

数据来源:公开资料整理

同美国相似,中国化妆品市场规模和人均可支配收入具有强相关性,拟合程度高达0.998,100元城镇人均可支配收入的提升将引致近10亿元化妆品市场规模的扩张。

中国化妆品市场规模与人均可支配收入强相关

数据来源:公开资料整理

    人均可支配收入增长也显著提升了高端化妆品和大众化妆品收入规模。据估计,2020年中国高端化妆品和大众化妆品市场规模分别达982亿元和3055亿元,年复合增速分别为9.77%和7.70%。从拟合程度和系数估计来看,城镇人均可支配收入对大众化妆品影响更甚,拟合优度更高。其内在逻辑在于,中国尚未踏入高收入阶段,中低收入群体占比较大,2018年仅中等收入人群超4亿,占比超28.6%。人均可支配收入增长较多?#20174;?#20102;中低收入人群的崛起和生活质量的改善,这部分人群数量的增加以及收入的提升对大众化妆品的提升效应更为明显。

    随着中国人均可支配收入?#20013;?#25552;升,中高收入人群占比提升,大多消费者逐步购置高端化妆品。未来收入对高端化妆品市场规模拟合程度将会得到?#20013;?#20248;化。

2020年各品牌化妆品市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    线下体验感和城镇人均消费较高使得城镇化率的提升有利于驱动化妆品消费的上涨。随着城镇化率提升,人均生活用品及服务消费支出?#27493;?#38543;之提升,化妆品市场规模进一步扩张。接下来采用回归分析进行定量研究。

2013-2017年城镇居民生活用品及服务消费支出

数据来源:公开资料整理

    中国化妆品市场规模和城镇化进程具有强相关性,拟合程度高达0.989,1%的城镇化率提升将引致151亿人民币化妆品市场规模的扩张。

    城镇化率的提升也显著促进高端化妆品和大众化妆品市场规模的扩张。据估计,2020年中国高端化妆品和大众化妆品市场规模分别达857亿元和2743亿元,3年年复合增速为6.10%和4.83%。

    城镇化?#26102;?#38469;人群的美妆习惯尚才形成,城镇化率提升有利于大众化妆品规模扩张。从拟合程度和系数估计来看,城镇化对大众化妆品影响更甚,拟合优度更高。其内在逻辑在于,城镇化率提升的边际增量群体消费水平尚未跟上,护肤、化妆习惯刚刚形成,相较高端化妆品而言,其更愿意入门大众化妆品。与此同时,已城镇化的群体随着人均可支配收入的提升,可能逐步升级其化妆品,从使用大众化妆品转向使用高端化妆品。

中国城镇化率

数据来源:公开资料整理

    在电商普及之前,化妆品主要渠道线下店大多?#23395;?#22312;大城市,虽然专柜和CS店逐步向三四线城市扩张,但大部分城镇和农村化妆品线下购买渠道较少,品种、品牌?#27426;唷?#38543;着电商发力,化妆品品牌逐步在天猫、京东建立官方旗舰店,或直接向第三方电子商务平台销售产品,化妆品目标群体逐步拓展到全国消费者。随着化妆品线上渗透率提升,化妆品市场从大城市消费者数量和客单价的内生增长扩展到群体扩容的外生增长,规模得到大幅提升。

2013-2018年全国化妆品网络消费市场规模统计及增长

数据来源:公开资料整理

    中国化妆品整体市场规模和线上渗透率具有强相关性。1%的线上渗透率提升将分别带来72亿元、20亿元、45亿元化妆品、高端化妆品和大众化妆品市场规模的扩张.

2003-2017年中国年龄结构分布

数据来源:公开资料整理

    随着化妆品习惯的普及与深入,新进入老龄化的群体继续保持其护肤习惯,化妆品中老年消费者将逐步扩容至40-69岁、40-74岁、40-79岁等。

    随着化妆品教育的深入,20-24岁年轻群体受KOL等影响逐步成为化妆品消费者,行业消费者未来将扩容至20岁及以上群体,化妆品市场规模扩张加速。

    2022年,现60-64岁群体进入老龄化,并继续保持其护肤习惯,20-24岁群体逐步成为化妆品重度消费者,化妆品目标群体年轻人群和中老年人群分别占比30.16%和36.48%。

    2027年,55-59岁群体进入老龄化,并继续保持其护肤习惯,15-19岁群体逐步成为化妆品重度消费者,化妆品目标群体年轻人群和中老年人群分别占比35.33%和36.48%。

    2027年化妆品市场规模预测

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国化妆品行业市场专项调研及投资前景分析报告》 

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