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2018年中国酒店行业供需格局及未来发展趋势分析[图]

2019年04月18日 13:55:13字号:T|T

    一、行业驱动力仍在

    1、商旅需求较为稳定,酒店消费占比?#27426;?#25552;升

    酒店需求维持稳定增长。酒店业需求通常由商务旅行住宿需求和休闲旅游住宿需求构成,需求比例约为6:4。2008年起,商旅消费总支出逐年增加,其中酒店产品占比平稳提升。此外,航空和铁路是国内两种最主要的远途出行交通方式,其客运量可以在一定程度上反应酒店业的需求,2013-2018年客运量均逐年增长,增速均维持在10%左?#19994;?#31283;定水平。

中国商旅消费总支出逐年增加

 数据来源:公开资料整理

     相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国品牌连锁酒店行业市场前景分析及发展趋势预测报告

 中国民航客运量及增速

 数据来源:公开资料整理

 中国铁路客运量及增速

 数据来源:公开资料整理

     2、酒店供给改善,供需格局有望转好

    固定资产增速整体下降,供需格局向好有助于促进行业改善。供给侧的过剩加剧了行业同质化竞争,近年人工和租金成本的上升,以及OTA平台收取高额渠道费用大大?#36153;?#20102;酒店利润?#21344;洌?#37202;店供给量的增加逐渐趋缓。2016年中国餐饮住宿业固定资产投资增速出现负值,尽管2017年有所上升,但整体投资规模呈下降趋势,中国酒店的未来供给收窄。

 酒店分销渠道占比

数据来源:公开资料整理

 

 中国住宿与餐饮业固定资产投资增速

 数据来源:公开资料整理

     3、消费结构升级城镇化率提升,酒店结构改善布局下沉

     80、90后和中产阶级崛起,促进酒店市场消费升级。2008-2018年,中国人均可支配收入稳步提升,国民消费习惯逐渐改变。相较于价格低廉、条件简陋的经济型酒店,环?#21576;?#36866;、质量较高的中端酒店更能契?#38386;?#30340;市场需求,促进酒店产品的结构改善。

     城镇化率逐年提升,酒店布局有望向三四线城市下沉。截至2018年,全国城镇人口总数为8.3亿人,城镇化率?#27426;?#25552;升至59.6%。酒店集团有望充分利用加盟连锁模式,向三四线城市下沉。

 中国居民可支配收入增加

 数据来源:公开资料整理

 中国城市人口及城镇化率

 数据来源:公开资料整理

     二、发展大趋势不变

     1、酒店产品结构调整,中高端化趋势不变

     中高端酒店满足消费需求,仍有较大上升?#21344;洹?013-2017年,我国中端酒店与经济型酒店逐年增加,且中端酒店增速更快。2007年以来,高星酒店数量增速一直快于低星酒店,侧面印证了酒店格局的中高端化。截至2017年,对标美国超过四成的中高端酒店占比,我国中端酒店占比不到30%,仍有较大上升?#21344;洹?/p>

 中端型酒店增速快于经济型

 数据来源:公开资料整理

 高星酒店数量增速大于低星酒店

数据来源:公开资料整理

     2、酒店集团加盟扩张,连锁加盟化率?#27426;?#25552;升

     中国连锁酒店数量逐年增加,连锁加盟是发展大趋势。2006-2016年,连锁酒店家数?#27426;?#22686;加,?#20918;?#25345;较高增速,CAGR为38.9%。且中端连锁酒店的房间数增长更快。2017年,经济型连锁酒店的房间数增速为10.0%,中端连锁酒店的房间数增速达到31.4%。美国各大酒店集团的加盟率在97%左右,相比之下,中国酒店的加盟化?#25910;?#20307;水平偏低。2017年,中国三大酒店集团加盟率分别为84.2%、74.1%、82.1%,未来仍有较大提升?#21344;洹?/p>

 中国连锁酒店家数及增速

 数据来源:公开资料整理

中国酒店龙头连锁化率提升有?#21344;?br />

 数据来源:公开资料整理

 中国经济型连锁酒店房间数及增速

数据来源:公开资料整理

中国中端连锁酒店房间数及增速

数据来源:公开资料整理

    3、酒店集团加速并?#28023;?#24066;场集中度?#27426;?#25552;升

    三大酒店集团积极并?#28023;?#24066;场集中度逐年提升。2015年以来,三大酒店集团并购动作频繁,推动市场集中度提升。例如,2015年12月首旅?#23637;?#22914;家,锦江集团接连?#23637;?#27861;国卢浮宫酒店、铂涛酒店和维?#26448;桑?016年10月首旅酒店?#23637;?#22914;家100%股权;2017年2月华住酒店36.5亿?#23637;航?#23376;水晶100%股权;2018年华住?#23637;?#33457;间堂。截至2017年底,前三大酒店集团分别为锦江国际、首旅如家和华住,CR4为51.3%(以客房数为统计口径),CR8为65.1%。

2017年中国酒店集团市占率

数据来源:公开资料整理 

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