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2018年中国早教行业发展回顾及未来三年市场发展前景分析[图]

2019年04月15日 16:40:02字号:T|T

    早教一般是指0~6岁幼儿教育。早教最早是源于国外,我国早教起源于90年代。国内早教意识的觉醒起源于收入、消费意识觉醒及家长对教育认知度的提升,此外,金宝贝、美吉姆等早教机构在2000年后驻扎国内,亦对国内早教行业发展起到重要推动作用。2013~2017年,我国新生婴儿数量累计达到8491万人,假设2018年新生婴儿数量与2017年新生婴儿数量(1723万)持平,则目前我国处于0-6岁婴幼儿数量合计约10214万人,早教市场人口基数规模十分庞大。2017年我国早教市场规模有望突破2000亿元。

    随着新一代家长对子女早期教育的重视、国家关于生育政策的?#27426;?#25918;开、中国城镇化率的逐年攀升及城镇家庭人均可支配收入的提高,单位家庭对学龄前婴幼儿的早期教育投资支出越发提高。0~6岁学龄前的教育投入占比越来越高,已经占到家庭年收入的26.4%,超出K12阶段20.8%的收入占比,略小于大学阶段的29.2%收入占比。

    早教市场渗透率较低,未来增长?#21344;?#36739;大。2016年全国早教中心大?#21152;?万家,市场规模达到1286亿,报名学员人数1580万,相比适龄儿童约1亿人的基数,总体渗透率较低,仅15.79%。

    日本90%以上家庭使用早教,韩国超过80%,台湾地区也超过67%。因此,相比周边发达国?#19968;?#22320;区,我国早教市场渗透率仍然较低,未来具有较大的增长?#21344;洹?/p>

我国每年出生人数及出生?#26159;?#20917;

数据来源:公开资料整理

2015~2017年三年我国新增出生人口5164万

数据来源:公开资料整理

    我国早教行业大致自1998年兴起,以红黄蓝和东方爱婴成立为标志,行业经历了起步、快速成长、行业洗牌和?#20013;?#21457;展几个阶段。在兴起阶段,早教行业理念以“开发宝宝潜能”、“不能输在起跑线”等口号为代表,早教功能被夸大且商业性质较突出。内容上以培训婴幼儿精细运动为主,质量相对较低,在这一阶段,家长们的早教意识逐渐?#25442;?#36215;。在快速成长阶段,早教机构数量迅速崛起,但质量参差不齐,早教相关的图书和玩具等大量衍生品涌现,但师资力量仍不能满足家长对?#20998;?#30340;需求。2003年非典?#24405;?#23545;行业造?#23665;?#22823;影响,部分经营不善早教机构在此次?#24405;?#20013;被洗牌。部分资质较优早教机构开始注重教学质量,逐渐发展壮大。自2010年以来,我国早教机构开始规模化发展,早教整体进入良好发展阶段,美术、体育、音乐课课程逐渐被广大家长认可和接受。

国内早教发展大致可划分为四个阶段

数据来源:公开资料整理

    随着80后父?#38050;?#28176;成为社会中坚,其对子女教育越发重视,亦对先进开放的教育体?#21040;?#21463;力增强,国内的早教机构格局逐渐明晰。以金宝贝、美吉姆、悦宝园等美系教育体系为主的早教品牌,及以新爱婴、红黄蓝等国内为代表的早教品牌,影响力逐日上升,已在市场形?#23665;?#22909;影响力。

    我们对市场上早教机构进行简单梳理,按照早教机构的发源地,可划分为国际连锁早教机构、国内连锁早教机构和区域性早教机构三大类。国际连锁早教机构,其特征表现为大多采用双语教学,但费用相对较高,其中以美吉姆、金宝贝和悦宝园等机构为代表。国内连锁早教机构发源于国内,部分规模较大,以红黄蓝、东方爱婴等为代表;区域类早教机构区域性相对较强,规模不大。?#28044;?#31243;形式来看,市场上的早教课程可大致划分为音乐课、艺术课、运动课程、亲子课程及其他的各类课程等。其中核心为音乐、艺术和运动类课程,还有部分培养动手能力或某一方面技能的课程及延申到孕期、父母等类的早教课程。

    综合看,业务规模上,美吉姆和金宝贝的门店数量相对靠前,目前金宝贝全国门店数量超过400家,美吉姆接近400家。市场影响力上,美吉姆和金宝贝均为美国品牌,在国内的各项评选中,多?#20301;?#24471;国内最具影响力机构前十位。

国内主要早教机构基本情况及课程特色

数据来源:公开资料整理

2017和2018年中国早教机构排名

数据来源:公开资料整理

    早教需求旺盛,市场潜力巨大。日本90%以上家庭使用分龄早教,韩国超过80%,而中国一线城市早教?#38395;?#29575;约为15%,其他城市早教?#38395;?#29575;约为5%。2016年早教机构数量约为6万家,报名人数约为1580万人,17年为1770万人,我们预估的早教适龄儿童(0-6岁婴幼儿)数量约为1亿人,因此我们估算中国早教渗透率在15%-17%左右,早教总体渗透率远低于发达国家。

我国早教市场渗透率远低于发达国家

数据来源:公开资料整理

早教报名人数随着人口上涨而稳定增长

数据来源:公开资料整理

    同时,2017年我国0-6岁教育市场规模约为5437亿元,其中早教行业市场规模约为1500亿,随着二胎政策全面放开和?#29992;?#28040;费升?#24230;?#38754;加快,预计2021年将达到2700亿元,早教行业市场广阔。?#27426;?#26089;教行业较分散,行业竞争较明显,前五大具备规模的早教机构也只有很小的市场?#21152;新剩?#34892;业存在整合机会,具备多类教育板块以及能提供优质教育的公司将有望赢得先机。

早教市场规模巨大,近五年平均增速在16%左右

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国早教行业市场专项调研及投资前景分析报告

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