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2019年中国非学历职业培训市场需求、细?#20013;?#19994;培训情况、选择非学历职业培训机构因素及未来行业发展前景分析[图]

2019年04月15日 13:59:06字号:T|T

    一、非学历职业培训市场需求情况分析

    高技能人才缺口与就业压力催生海量市场空间。随着信息技术?#22270;?#31639;机服务、金融、电子商务等现代制造和服务业发展迅速,传统产业行业加速转型升级,企业对员工文化水平要求提高,对高素质人才的需求日益迫切。我国中、高等职业教育在校生分别为1656.70万人和3647万人,教育规模全球第一,?#27426;?#22312;职业院校规模迅速扩张的背后,高技能人才缺失是目前我国职业教育的不可回避的事实。根据人社部公布的数据,截至2014年底,我国技能劳动者达1.57亿人,高技能人才总量仅仅达到4136.5万人,技能劳动者占就业人员的20%,而高技能人才仅?#25216;?#33021;劳动者的26%。对高技能人才的大量需求将催生职业教育领域海量市场空间。

    此外,随着高考升学率的?#27426;?#25856;升,高等教育大众化,大学生供给增加,但我国高等教育普遍存在着专业设置与社会经济需求脱节的问题,客观上导致不能学以致用。这些原因造成了目前大学生“就业难”现象,也孕育了职业教育领域更大的市场空间。

    宏观经济增速趋?#28023;?#23601;业供需不对称:2018年第三季度GDP增速为6.5%,整体宏观经济增速下滑,“内忧外困”下就业供给不足?#27426;?#39640;校毕业生数量逐年攀升,2018年预计高校毕业生数量达到820万,就业压力大是客观事实。同时,高校招生人数还在?#20013;?#19978;升中,由于在校生有3-4年的学习周期,预计未来几年内高校毕业生人数还会上升,毕业生就业需求亦将?#20013;?#22686;加。

GDP增速下滑

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国职业培训中心行业市场全景调研及投资前景预测报告

高校就业需求递增:招生与毕业生数逐年增加

数据来源:公开资料整理

    应届生偏好体制内稳定工作,但实?#39135;?#36807;六成就职于民企:从参与就业的应届生签约单位意愿和实际情况来看,应届生偏好就职于体制内单位,但实?#26159;?#32422;情况与意愿相差较大,体制内?#26032;季?#20105;更大,根据智联招聘2017年数据,应届生中仅有21.2%的学生签?#23478;?#24895;为民企,但实?#26159;?#32422;中高达61.2%的学生签了民企。就业压力大,应届生毕业去向倾向于“求稳”,比如出国、考研及参加体制内单位?#26032;跡?019年考研报考人数达290万,同比增长21.8%。

2017年应届生求职签?#23478;?#24895;与实际对比

数据来源:公开资料整理

就业压力下考研报考人数激增

数据来源:公开资料整理

    就业供需紧张,高校毕业生流向体制内单位?#22909;?#24180;高校毕业生流向大致可以分为非体内单位、体制内单位(国企、国家机关和事业单位)及出国读研待业。宏观经济下行,市场化企业职位供给不足甚至裁员,由此溢出应届生流向体制内(参考公务员、事业单位及国企),而读研出国待业青年只是将就业时间延迟,前期由此产生的学生也将溢出至体制内。

就业供需不对称情况下应届生流入体制内

    数据来源:公开资料整理

    二、非学历职业培训细分情况分析

    1、公务员?#26032;?#32771;试:录取?#39135;中?#19979;降,参培?#39135;中?#19978;升

    公务员?#26032;?#32771;试一般分为两步,笔试和面试,按?#23637;?#21153;员?#26032;?#21333;位的不同,可以将公务员考试分别“国考”和“省考”,“国考”统一命题及考试,招聘单位为中央机关单?#25442;蛑笔?#26426;构。而“省考”为各地方命题并组织考试,?#26032;?#21333;位为各省或各地方机关单位,“国考”与“省考”的?#26032;?#35201;求、?#26032;?#26102;间等各方面均有所不同。

    公务员?#26032;?#32771;试时间:“国考”与“省考”时间不一致,“国考”一般10月中下旬公告报名,11月或12月笔试,次年1月中下旬公布笔试成绩,而后2月至5月间由各机关单位公布具体面试时间和地点。参加“国考”的学生在笔试或面试前参加笔试培训,报名中公等培训单位,培训机构确认收入时间较为集中。“省考”由各省组织,时间跨度较大,各省?#26032;?#25919;策各异,对培训机构的研发考验较大。2009年开始,部分省市间实行联考,2018年4月份公务员联考省份有22个,主要是统一考试时间,但还是以各省自主命题,部分题目重合。

公务员考试时间表

数据来源:公开资料整理

    2019年国考公务员?#26032;?#20154;数下降,录取率创新低:2019年国考?#26032;?#20154;数为1.45万人,同比下降了49%,但是报名人数为137.93万人,报名人数仅下降17%,录取率降至新低的1.05%。纵观国考历史,2003年国考?#26032;?#20154;数和报名人数仅为0.55万和8.76万人,到2019年的复合增长率为6.25%和18.8%,录取率从6.33%下降至新低的1.05%。

公务员“国考”?#26032;?#19982;报考人数

数据来源:公开资料整理

公务员“国考”录取率创新低

数据来源:公开资料整理

    2019年国考?#26032;?#20154;数下降1.4万,但长期趋稳,其中受国地税合并影响,税务部门2019年?#26032;几?#20301;直接减少5083个,?#26032;?#20154;数比2018年少了1.17万,该项数据主要影响2019年,未来税务部门?#26032;?#20154;数预计稳定。国考?#26032;?#30452;?#30001;?#21450;应届生就业,预计?#20013;?#19979;降的风险较小。

2018-2019年国考各机关公务员?#26032;?#20154;数变化

?#26032;?#26426;关
2019?#26032;?#32844;位数
2018年?#26032;?#32844;位数
2019年?#26032;?#20154;数
2019年?#26032;?#20154;数
?#26032;?#20154;数变化
税务部门
4228
9311
6046
17701
-11655
统计局
1067
1082
1330
1312
18
铁路公安
602
703
1232
1581
-349
银保监
784
947
1214
1483
-269
海事局
827
777
1168
1002
166
海关
257
609
541
1624
-1083
气象局
460
359
468
369
99
民航局
136
181
222
368
-146
外交部
27
19
217
181
36
水利部
196
212
209
219
-10

数据来源:公开资料整理

    相对来讲,国考的?#26032;?#20154;数少,而省考的?#26032;?#20154;数更多,2018年上半年全国各地区公务员?#26032;?#20154;数合计约12.21万人,参考人数为300万人,录取比例仅为4.07%,全年?#26032;?#20154;数约为15.26万人。省考?#26032;?#20154;数是国考的10倍,参考人数是国考的3倍,但录取率也是极低个位数,参培的人数远大于国考,为培训机构?#27605;?#30340;收入也更多。

公务员“省考”?#26032;?#19982;报考人数

数据来源:公开资料整理

公务员“省考”录取率回落

数据来源:公开资料整理

公务员考试参培人数稳步提升

数据来源:公开资料整理

中公教育公务员培训人数

数据来源:公开资料整理

    2、事业单位?#26032;跡赫新?#35268;模大,参培?#39135;中?#25552;升

    事业单位?#26032;?#32771;试一般没有全国、全省统考,多为?#26032;?#21333;位组织考试(委托县级地方人事部门?#29575;?#30340;考试中?#27169;?#22823;部分采取“笔试+面试”?#38382;劍?#19981;指定教材,事业单位之间的?#26032;?#35201;求差异较大,?#26032;?#20449;息极度分散。

    不同于公务员?#26032;?#32771;试,事业单位?#26032;?#32771;试?#24418;?#20840;国或者全省的统一招考,通常由各用人单位的人事部门根据职位出缺拟定?#26032;技?#21010;并向主管部门备?#31119;?#21516;时委托所属省市人社部门的人事考试中心命题和组织考试,用人单?#25442;?#20854;主管部门负责组织面试。由于事业单位存在?#26032;几?#20301;及人数多、招考难度相比公务员考试较低、工作稳定且待遇良好等特点,使得报考事业单位成为近年来的一大求职热点。

事业单位?#26032;?#20154;数

数据来源:公开资料整理

事业单位?#26032;?#32771;试培训人数

数据来源:公开资料整理

普通本专科师范生预计毕业生人数

数据来源:公开资料整理

2017年下半年教师资格笔试通过率仅20-30%

数据来源:公开资料整理

    三、校外培训机构整治,学科类培训师需持证?#32454;冢?/p>

    2018年8月22日国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》,明确校外培训机构的设置标准,师资条件方面“校外培训机构必须有相对稳定的师资队伍,不得聘用中小学在职教师。所聘从事培训工作的人员必须遵守宪法和法律,热爱教育事业,具有良好的思想品德和相应的培训能力;从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师应具有相应的教师资格”。

    整顿是2018年校外培训机构的主旋律,根据教育部公布最新校外培训机构治理整改情况。截至2018年11月30日,全国2963个县(市、区)已启动专项治理整改工作,?#35009;?#25490;校外培训机构401050所,存在问题机构272842所,问题机构比例高达68%,问题机构为完成整?#27169;?#38656;加大招聘教师的持证要求,?#36129;?#22521;训师考证,2018年全国范围内校外培训机构将完成整?#27169;?#26377;意愿进入培训机构的潜在应聘者(主要是应届生)将参考教师资格。

    K12培训市场教师规模达到百万人,K12培训市场中市占率前五分别?#20999;?#19996;方、好未来、学大教育、精锐教育和卓越教育,CR5合计约为4.7%,FY2018两大龙头新东方和好未来旗下全职教师分别为28100人和20379人,市占率前五的培训机构全职教师合计约6.54万人,据此推测国内K12校外培训机构教师体量超100万。

K12培训市场前五大机构的教师数量及市占率

K12培训公司
营收(亿元)
教师数量
单个教师产值(万元)
K12培训市占率
财年截止
新东方
156.99
28100
56
1.80%
FY2018
好未来
108.55
20379
53
1.30%
FY2018
学大教育
27.80
8141
34
0.70%
FY2017
精锐教育
21.80
6057
36
0.60%
FY2017
卓越教育
11.10
2719
41
0.30%
FY2017

数据来源:公开资料整理

    四、教师培训需求情况旺盛

    存量教师规模巨大,教师退休更替超百万。根据教育部的数据,2017年幼儿园、中小学教职工人数分别为782.78万、564.78万、419.29万,合计为1766.6万;存量教职工体系中有相?#21271;?#20363;的人员已近退休年龄段,加上教育信息化下老教师的适应能力相对较弱,新老教师的更替显得尤为重要,根据统计,未来5-10年内中小学退休老教师的规模将达到176万人,教师?#26032;?#30340;需求旺盛。

幼儿园、中小学教职工规模合计1766万

数据来源:公开资料整理

预计未来5-10年内中小学专职教师退休数量176万

数据来源:公开资料整理

    幼儿园及高中入学率提升增加学位需求,叠加教学“小班化”,扩招教师做匹配成必然:国内9年义务教育已普及,毛入学率?#21387;?00%,但是学前(幼儿园)和高中及高等教育的入学率有待提升,特别是幼儿园阶段,国家2020年目标是80%幼儿园为普惠性,入园率达到85%,而2017年的入园率仅为79.6%,高中阶段2017年的入学率为88.3%,2020年的目标为90%,二者尚有提升空间。幼儿园、高中入学率的提升将促使学位主动增加,学校需扩招教师做匹配。

    另,由于教育发展不均衡,义务教育阶段还存在56人以上的大班(甚至66人以上的超大班)授课,影响教育质量,根据教育部公布的数据,2017年全国存在大班额36.8万个,预计将在2020年消除,义务教育小班化是必然趋势。小班化趋势下,师生比将?#20013;?#19979;降,学校需要增加教师配置。

幼儿园、高中2020年目标入学率85%、90%

数据来源:公开资料整理

2020年基本消除义务教育大班额

数据来源:公开资料整理

    ?#29992;?#22478;镇化?#20013;?#25552;高,城镇学位扩张:国内城市化进程?#20013;?017年国内城镇化率为58.52%,城市常住人口?#20013;?#25856;升,城市落户群体也越来越多,与此对应的常住人口子女上学需求增加,存量学位难?#26376;?#36275;需求,扩建或新建配套学校成为必然。

2017年国内城镇化率为58.52%

数据来源:公开资料整理

2017年人口过百万级城市群人口占总人口26%

数据来源:公开资料整理

    根据收集整理的公开数据,北京地区2019年计划增加3万个幼儿园学位,如按照师生比1:7配置,则需新增约4285名教师,广州地区2018-2020年将新增17.5万个幼儿园学位,按照比例需增加2.5万名教师。还统计了其他新一线城市新增学位情况,由于人口流入的?#27426;?#22686;加,适龄就学儿童?#27426;?#22686;加,原有学位和教师明显供不应求,外调教师难度较大,新增学位扩招教师成为普遍现象。

近2年一线及新一线城市新增学位及需新增教师

一线及新一线
时间
新增学位(万个)
办学阶段
理论需增教师
北京
2019年
3
幼儿园
4286
广州
2016-2018年
16
中小学
10000
广州
2018-2020年
17.5
幼儿园
25000
深圳
2019年
2
幼儿园
2857
深圳
2020年
2.9
中小学
1813
成都
2018-2020年
28
中小幼
24348
重庆
2018年
1.9
幼儿园
2714
重庆
2018-2020年
9
中小学
5625
武汉
2019年
0.8
幼儿园
1143
武汉
2019年
2.4
中小学
1500
苏州
2018-2020年
29.7
中小幼
25826
西安
2019年
9.92
中小幼
8626
天津
2019年
4
幼儿园
5714
南京
2018-2020年
10
中小学
6250
南京
2016-2020年
5
幼儿园
7143
郑州
2019年
8.94
中小学
5588
青岛
2018年
1.2
幼儿园
1714
青岛
2018年
3.6
中小学
2250
东莞
2018-2020年
17.4
中小幼
15130
宁波
2017-2020年新(改、扩)建公办幼儿园、普惠性民办幼儿园400所
杭州
2016-2020年新增义务段学校145所、高中段学校5所
杭州
2016-2020年新增幼儿园180所
郑州
2019-2020年新增公办幼儿园200所
沈阳
2019新增幼儿园20所
沈阳
2020新增幼儿园150所

数据来源:公开资料整理

    五、选择非学历职业培训机构因素分析

    在上海、徐州等地调研了221名在校大三大四学生,从反馈的数据来看,报考公务员培训班的学生中,口碑(过来人介绍)作为选择依据的学生占比高达64.25%,其中52.49%的学生选择中公教育。由于历年通过中公考取的人数最多,沉淀之后的口碑网络较广,因此形成了?#32454;?#30340;隐形壁垒。

口碑传播是选择培训机构最主要的原因

数据来源:公开资料整理

调研学生选择中公教育的比例超五成

数据来源:公开资料整理

公务员&事业单位&教师资格教材?#21592;?#38144;量TOP3店铺

排名
公务员考试教材品牌
公务员考试教材月成交(万笔)
事业单位考试教材品牌
事业单位考试教材月成交(万笔)
教师资格教材品牌
教师资格教材月成交(万笔)
第一名
中公
2
中公
1.97
中公
4.99
第二名
华图
1.4
华图
1.4
中公
2.21
第三名
中公
1.1
中公
1.07
华图
1.26

数据来源:公开资料整理

    中公教育2015-2017年的研发支出分别为1.52亿、1.6亿和3.1亿元,?#21152;?#25910;的比例分别为7.36%、6.22%和7.71%。同行华图教育同期间的研发支出分别为0.64亿、0.63亿和0.61亿,占比分别为4.8%、3.3%和2.7%。

中公与华图的研发支出

数据来源:公开资料整理

    六、职业教育市场发展趋势分析

    近年来,我国职业教育市场发展已趋于成熟,但?#21592;?#25345;稳定增长态势。据数据显示,我国职业教育市场总收入已由2013年的6016亿元增至2017年的7681亿元,年复合增长率达到6.3%;预计到2020年,职业教育市场总收入将达到9267亿元。

2013-2020年我国职业教育总收入统计及预测

数据来源:公开资料整理

    其中,学历职业教育仍占据职业教育市场的重要地位。2017年,学历职业教育收入规模达到4589亿元,占比59.7%;同期,非学历教育收入规模为3092亿元,占比40.3%;据预测2020年我国学历教育收入规模将达到5614亿元,非学历教育收入规模将达到3653亿元。

    职业教育是国民教育的重要组成部分,因其传授的是从事?#25345;?#32844;业所必需的知识?#22270;?#33021;,因此学生毕业即能就业。在中央和各地的关注推动下,我国职业教育体系?#27426;?#23436;善,办学模?#35762;欢?#21019;新,招生规模和毕业生就业率快速发展。未来,我国职业教育行业发展前景广阔。 

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