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中国酒店市场发展分析:受旅游业快速发展的影响,酒店行业受益多[图]

2019年04月13日 13:14:38字号:T|T

    高铁通达性提升+自驾游崛起+假期不断碎片化,推动周边游市场大力发展。高铁“四纵、四横”通车后,各地之间的通行时间在高铁建成后缩短。

    随着中国中产阶级的崛起,人们的旅游消费越来越高,消费升级带动需求增加,同时,高端消费下沉,大众消费中端化,中端酒店发展空间巨大。

    入境游、国内游增长平稳,民航8月份旅客运输量同比增长12%,仍增速高于去年同期;出境游方面,中国国际航线整体客运量8月同比增速为13.8%,同比增速?#32321;?#30053;有放?#28023;?、6、7月单月同比增长分别达到19.9%、16.4%和14.1%),但较去年同期增速(2.6%)?#28304;?#20110;相对高位。

    一、集团酒店

    国内三大酒店集团平均房价亦开始步入提升阶段?#33322;?#27743;2017Q3出租率增速为3.77%,较低点2015Q4回升9.04个百分点?#25442;?#20303;2017Q3出租率增速为4.49%,较低点2015Q2增长10.42pct;如家2017Q3出租率增速为1.99%,较低点2015Q2回升5.92个百分点。目前国内三大酒店集团出租率已处于高位,2017Q3华住、如家、锦江分别达到93%、89%、84%。

2010-2017Q3三大酒店集团价格及增速

数据来源:公开资料整理

    2018年Q2,行业龙?#26041;?#27743;境内酒店受新店培育期影响RevPAR增速略有放?#28023;?#21516;比增长6.97%?#25442;?#20303;增速与Q1基?#22659;?#24179;,为13.2%(剔除桔子公司并表影响约同增10%+),首旅家如家RevPAR同比增速则提升1.6pct至5.6%。

    从2018Q3来看,结合我们对酒店龙头的?#20013;?#36319;踪,在升级提升和结构改善的情况下,同时考虑暑期延迟影响,结合锦江RevPAR表现,7月行业龙头RevPAR增速有所放?#28023;?#38182;江7月RevPAR同增3.95%),8月增速较7月有所回升(锦江8月RevPAR同增6.15%,暑期放假延迟预计8月补充释放)。

    2018Q4,考虑上海进出口博览会将于11月5-10日在上海国家会展中心举行,预计会对11月上海区域酒店带来有利支撑。目前上海已构建起“7+1”个住宿保障圈层,对10月26日至11月14日的20天实施房价最高限价申报。考虑11月是酒店的传?#36710;?#23395;,虽然进口博览会期间对酒店进行限价,但本身价格预计仍有望处于相对高位,?#39029;?#31199;率有望明显提升,从而有利于上海区域酒店RevPAR表现。

    二、星级酒店

    从重点省市来看,北京星级饭店8月平均房价551.00元,同比上涨7.10%,平均出租率为78.60%,同比上升2.50个百分点。综合来看8月北京星级酒店RevPAR值433.09元,同比上涨9.78%。从1-8月累计值来看,平均房价532.50元,同比上涨6.50%,平均出租率为70.30%,较去年同期上升3.30个百分点。综合来看1-8月北京RevPAR值值374.35元,同比上涨10.01%。

    上海星级饭店8月平均房价702.95元,同比上涨4.24%,当月星级饭店平均出租率为70.71%,同比下滑1.52个百分点。综合来看8月上海星级酒店RevPAR值497.06元,同比上涨2.66%。从1-8月累计值来看,上海市星级饭店平均房价728.94元,同比上涨3.77%,平均出租率为66.62%,同比下滑1.37个百分点。看综合来看1-8月上海RevPAR值485.62元,同比上涨2.35%。

    五星级酒店方面,北京五星级饭店8月平均房价863.60元,同比上涨5.30%,对应出租率为79.30%,较去年同期上升2.60个百分点。综合来看8月北京五星级RevPAR值684.83元,同比上涨8.04%。从1-8月累计值来看,平均房价860.60元,同比上涨3.80%,对应出租率为69.90%,较去年同期上升1.20个百分点。综合来看1-8月北京五星级酒店RevPAR值601.56元,同比上涨5.05%。

    上海五星级饭店8月平均房价917.90元,同比上涨1.72%,对应出租率为72.27%,较去年同期下滑0.58个百分点。综合来看8月上海五星级RevPAR值663.37元,同比上涨1.13%。从1-8月累计值来看,平均房价958.25元,同比上涨1.07%,对应出租率为69.19%,较去年同期下滑1.59个百分点。综合来看1-8月上海五星级酒店RevPAR值663.01元,同比下降0.54%。

2018年3月份中国星级饭店客房入住率

数据来源:公开资料整理

    三、供给端

    2016-2017年以来商业营业用房供给大量增加。此外,各城市商业写字楼空置?#39135;?#19968;线城市以外基本都在10%以上,空置?#39318;?#39640;的达40%以上。高空置率下,商业与办公地产若?#20013;?#23436;备则有充足动力向酒店转型。

2011-2017年商业营业用房面积及增速

数据来源:公开资料整理

2016-2018Q2三大酒店集团加盟占比

数据来源:公开资料整理

    四、需求端

    三大酒店集团?#23478;?#21322;以上客源来自于商旅出行,受宏观经济影响,2018年商务活动有所下降。从2016年Q4开始,入住率与平均房价双升带动整体Revpar增长,但2018年三大酒店集团入住率均有所下滑,仅依托提价带动整体Revpar增长,行业进入繁荣下半场。

2016Q1-2018Q3三大酒店集团出租率与平均房价

数据来源:公开资料整理

    五、发展趋势

    随着居民生活水平上升,在消费升级背景下,中端酒店越来越受到欢迎。受到旅游业快速发展的影响,酒店作为子行业受益良多。

    国内中端型酒店占比34%左右,未来国内酒店业结构有望转化为橄榄型。数据显示,国内中端酒店以客房口径计算占比34%左右。

    目前国内经济型酒店连锁?#39135;?#36807;90%,已经形成成熟的竞争市场,而中端酒店连锁率仅超过20%,未来连锁中端酒店将逐渐成为主流。在成熟市场,市场集中度得到了极大的提升,美国酒店业CR5达到95%,而中国CR5仅为51%,提高空间巨大。

    目前国内经济型酒店连锁率较高,已经形成成熟的竞争市场,而中端酒店连锁率仅超过20%,未来连锁中端酒店将逐渐成为主流。

2016-2022年中国酒店数量及增速预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国品牌连锁酒店行业市场调研分析及投资前景预测报告》 

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