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2018年中國戶外用品行業集中度及未來發展趨勢分析[圖]

2019年04月11日 13:38:38字號:T|T

    1、輝煌過后,行業持續洗牌,歷經調整未來可期

    黃金十年后,戶外用品行業增長放緩。

    1)02-12年黃金十年,行業規模增長近50倍。行業發展初期呈現“井噴式發展“,戶外用品行業從2002年3億的市場規模迅速增長,到2012年已接近150億規模,十年復合增速約47%。

    2)13年至今,行業持續調整,增速放緩明顯。2018年中國戶外用品零售總額約250億元,同比增長2.1%,連續7年下降,近6年復合增速僅為9.4%,增速下滑明顯。

2018年中國戶外用品零售總額約250億元

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國戶外用品行業市場競爭格局及投資前景分析報告

    渠道不斷壓縮,18年戶外大店表現良好。

    1)商場:百貨渠道經過劇烈壓縮之后呈現平穩態勢,多品牌集合店不斷進駐購物中心,同時奧特萊斯店表現相對良好。

    2)專業戶外店:大點在不斷優化升級下逐漸恢復增長,而中小戶外店仍發展不佳。

    3)電商:傳統電商依賴低價爆款,空間不斷被擠壓,而社交電商發展迅速,增長較快。

戶外用品渠道不斷壓縮

數據來源:公開資料整理

百貨渠道回暖,戶外大店增長良好

數據來源:公開資料整理

    行業洗牌,集中度進一步提升,強者愈強。

    1)從品牌數量來看,2017年戶外用品品牌數量較2016年進一步下降,國內品牌數量降幅高于國際品牌,其中國內品牌下降37個至482個,國際品牌下降13個至443個。

    2)從市場份額來看,國內品牌與國際品牌市占有率基本持平。同時市場份額更進一步向龍頭品牌集中,1億元規模以上的品牌在數量下降的情況下,市場份額提高2.6個百分點。

2017年戶外用品品牌數量下降

數據來源:公開資料整理

億元規模以上的品牌占市場份額大頭

數據來源:公開資料整理

    2、冬奧會紅利不斷催化,冰雪運動首當其沖,引領戶外運動熱度提升

    我國冰雪產業快速發展,但整體滲透率仍處于低位。1)我國滑雪場以及滑雪人次正快速提升。2018年我國總滑雪人次再創新高,達2113萬人次,同比增長14.4%。其中滑雪場滑雪人次達1970萬人次,同比增長13%。滑雪場也較2017年增加39個達742個。2)我國滑雪運動參與率仍較低。我國滑雪運動滲透率仍較低,距離發達國家5%以上的滑雪運動滲透率有較大差距。

2018年我國滑雪場達742個

數據來源:公開資料整理

2018年我國滑雪場滑雪人次1970萬人次

數據來源:公開資料整理

    天時+地利,將有效推動我國滑雪運動走向成熟。1)天時:2018年我國城鎮居民人均可支配收入約為5800美元,接近于美國1070s初的人均水平(4000-6000美元),也是美國服務消費開始快速增長的階段。2)地利:中國將在2022年舉辦北京冬奧會,而在1980年美國舉辦了普萊西德湖冬奧會。而這段時間也是美國滑雪運動大發展的時間,1970-1979年間,滑雪人次復合增速接近28%,而近年來也穩定在6000萬人次左右。

美國個人消費中服務占比不斷提升

數據來源:公開資料整理

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