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2018年中国化妆品行业市场供需分析及化妆品企业未来发展趋?#21697;?#26512;[图]

2019年04月11日 13:26:35字号:T|T

    一、颜值经济?#21344;?#24191;阔,国货品?#21697;?#39069;提升

    1、需求端:核心消费群体?#20013;?#25193;容,行业?#21344;?#24191;阔

    行业规模?#20013;?#25856;升,消费支出占比提高。2017年我国美容及个护行业的市场规模为3615.66亿元,较上年增长9.64%,2012-2017年行业增速CAGR为7.72%。根据其定义,美容及个护行业可分为护肤品、彩妆、防晒用品、香水、口腔护理、美发护发品等11个子品类,覆盖化妆品公司生产销售的全部产品。化妆品占限额以上单位商品零售类值的比例自2017年以来加速提升,2018年占比为1.92%,较2016年提升0.39pct。

美容及个护行业市场规模

数据来源:公开资料整理

限上单位商品零售类值化妆品占比?#20013;?#25552;升

数据来源:公开资料整理

    护肤品稳健增长,彩妆增速领先。作为当前我国化妆品销售最核心的品类,护肤品和彩妆不仅规模较大,且增速均高于美容及日护行业平均水?#20581;?017年护肤品和化妆品分别实现销售规模1866.55亿元和344.17亿元,占比合计超过60%;分别同比增长10.27%和21.35%,增速分别高出行业均值0.63pct和11.71pct。

彩妆和护肤品增速均较快

数据来源:公开资料整理

彩妆和护肤品占比超60%

数据来源:公开资料整理

    ?#21496;?#28040;费水平提升?#21344;?#22823;,行业前景广阔。从绝对消费水平看,近年来我国化妆品?#21496;?#28040;费水?#20132;?#24930;提升,2017年?#21496;?#28040;费水平约为40美元,但是仍与日韩相差五倍左右,提升?#21344;?#36739;大。从相对消费水平看,我国化妆品?#21496;?#28040;费金额/?#21496;鵊DP比例相对较低,2017年约为0.45,而日、韩的?#21496;?#28040;费占比均在0.7-0.85之间,我国化妆品渗透率仍有较大提升潜力。

我国化妆品?#21496;?#28040;费水平提升?#21344;?#36739;大

数据来源:公开资料整理

我国化妆品?#21496;?#28040;费金额/?#21496;鵊DP相对较低

数据来源:公开资料整理

    “核心消费人群”?#27426;?#25193;容,驱动行业规模增长。2010年我国化妆品“核心消费人群”约为1亿人,已高于日本当年水平,预计到2020年我国“核心消费群体”可达到4亿人左右。另外,2013-2017年我国城镇?#29992;袢司?#21487;支配收入以及城镇化水平?#20013;?#25552;升,有望支撑“核心消费群体”?#27426;?#25193;容,并在中长期驱动化妆品行业?#20013;?#21457;展。

我国化妆品核心消费人群?#27426;?#25193;容

数据来源:公开资料整理

城镇?#29992;袢司?#21487;支配收入及城镇化?#39135;中?#25552;升

数据来源:公开资料整理

    “85后”成主力消费群体,低线城市升级潜力大。从具体消费人群看,我们尤其看好“85后”的年轻群体以及低线城市?#29992;?#30340;消费潜力。一方面,化妆品消费呈现年轻化趋势。出生于1985-1994年的消费群体已在职场上崭露?#26041;牵?#24182;具备较强的消费能力,较其父辈更倾向于增加个性化及高端化的消费投入;同时出生于1995年及以后的年轻群体在社交媒体的影响下更早接触化妆品,也具有一定的消费能力。“85后”消费群体总共对化妆品消费增长的贡献率已达到70%左右。另一方面,低线城市?#29992;?#30340;消费潜力不容小觑。下线城市?#29992;?#22312;个人护理店渗透率、垂直型电商的购买频?#25105;?#21450;平台型电商的单次购买量等指标上均强于上线城市?#29992;瘢?#38543;?#25856;?#20837;水平的提升,未来低线化妆品消费市场增长潜力值得期待。

“85后”化妆品消费增长贡献率达到70%

数据来源:公开资料整理

下线城市消费者在多渠道化妆品消费能力不容小觑

数据来源:公开资料整理

    大众份额占主导,电商占比提升最快。从产品定位看,目前我国定位中低端的大众产品仍占据较大市场份额,2017年我国大众产品市场份额约在80%左右。从销售渠道看,化妆品由于体积小、方便运输的特点,较为适合线上销售。近年来电商渠道增长最快,2012-2017年渠道占比提升13pct。线下CS渠道?#20013;?#21521;低线渗?#31119;?#20221;额亦?#34892;?#24133;提升。商超和百货渠道由于体验性不足,受电商冲击较大,2012-2017年渠道占比分别下降10.3pct/3.1pct。直销渠道由于质量参差不齐,渠道占比也有一定下滑。

大众产品份额占主导

数据来源:公开资料整理

电商渠道占比提升较快

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    2、供给端:整体集中度略有下滑,国货份额?#20013;?#25552;升

    2014年后整体集中度略有下滑,国货品?#21697;?#39069;?#20013;?#25552;升。从美容个护整体CR50集中度看,2014年以后略有下滑,主要系欧美品牌市场份额下降较快,国货品?#21697;?#39069;在此期间?#20013;?#25552;升。

    分档次看:大众集中度缓慢下滑,中高端集中度缓慢上升。2014年以来大众CR50集中度总体呈缓慢下降趋势,主要?#21040;?#24180;来百货、商超渠道流量下滑,导致以?#20204;?#36947;为主的欧美、日韩系品?#21697;?#39069;下降,而CS渠道收入稳定、线上渠道布局较早、营销方式多样化的本土品牌市占率稳中有升;2014年以来中高端CR50集中度呈缓慢上升趋势,主要系高端品牌贡献,兰蔻、?#25856;?#20848;黛、资生堂、后、雪花秀等品?#21697;?#39069;均有所上升,科颜氏、薇?#30340;?#31561;功能性品?#21697;?#39069;亦增长较快。

    分品类看:护肤集中度较为稳定,彩妆集中度略有下降。近年来护肤品类集中度整体较为稳定,但是国货品牌与欧美品牌市占率变化趋势相反,国货品牌竞争力整体有所进步,主要系部分品牌渠道调整更为迅速、营销方式更加灵活,从各个国家看固守传?#22478;?#36947;,且营销方式单一的品牌均面临品牌老化的问题,份额有所下降;美妆品类2015年后集中度略有下降,主要系排名前两位的美宝莲及?#38450;?#38597;份额下降较快,YSL、迪奥等高端品?#21697;?#39069;均有所上升,格调独特的国货品牌玛丽黛佳份额也有所提升。

美容个护整体CR50集中度变化情况

数据来源:公开资料整理

大众CR50集中度变化情况

数据来源:公开资料整理

中高端CR50集中度变化情况

数据来源:公开资料整理

护肤CR50集中度变化情况

数据来源:公开资料整理

美妆CR50集中度变化情况

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    市占率TOP10分布:国货品牌进步明显,欧美品牌在中高端仍具有绝对优势。综合整体及不同档次、品类看,国货品牌均有明显进步,进入全部分类的市占率前十名,尤其在大众档次和护肤品类优势较大,在大众档次TOP10中占4位,在护肤品类TOP10中占5位。欧美品牌在中高端市占率前十名的地位仍无法撼动,安利旗下的雅姿和雅蜜份额均有所下滑。

市占率TOP10分布变化情况

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    二、化妆品企业品牌升级趋势明显,亚太市场增速引领全球

    总结各外资龙头业绩表现,主要呈现以下特点:

    品牌升级趋势明显,中高端品牌表现优于大众。18年消费下行背景下依然具有相对较高景气度,部分品牌增速略有放?#28023;?9年预期仍较乐观。中国市场增速领先,电商、旅游零售渠道表现优异。18年旅游零售增速40%/27%,中国出境人次、消费能力?#20013;?#25552;升,对中高端品牌需求强劲,奠定长期增长基础。

    截止17年我国中高端化妆品市场份额已达26%,增速?#20013;?#39640;于大众市场,预计消费能力提升、消费理念成熟将驱动行业?#20013;?#32467;构升级。大众市场中,国产化妆品牌借助CS、电商渠道红利快速增长,未来在品牌、渠道、营销、研发综合能力较强的企业品牌力有望进阶。

各国化妆品市场2004-2017年增速对比

数据来源:公开资料整理

2017年各国化妆品?#21496;?#28040;费金额对比(美元)

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    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国化妆品行业市场专项调研及投资前景预测报告》 

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