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CAGR超过18%,定制橱柜行业规模超1100亿元,2018年逆势增长,行业前景广阔[图]

2019年04月03日 13:30:22字号:T|T

    橱柜,是指厨房中存放厨具以及做饭操作的平台。使用明度较高的色彩搭配,由五大件组成,柜体,门板,五金件,台面,电器。橱柜最早起源于欧洲,20 世纪80 年代作为泊来品经香港传入大陆广东、北京、上海等城市,并逐渐渗透进各省市。随着定制橱柜逐渐为大众所知、消费者对定制橱柜接受程度提升,行业进入高速发展阶段,一大批定制橱柜企业涌现。从2000年开始中国的定制橱柜行业进入高速发展期。

    从行业目前的经营模式来看,定制橱柜就是橱柜企业在大规模生产的基础上,将每一位消费者都视为一个单独的细分市场,消费者根据自己的要求来设计想要的橱柜,企业要根据消费者的设计要求来制造的个人专属橱柜。

    随着人们生活水平?#27426;?#25552;高,大家对装修的认识也更上了一个层次。定制橱柜由于可?#21487;?#35746;做,而?#19968;繁!?#26102;?#23567;?#19987;业等特点,将成为今后几年橱柜的消费热点。

    定制橱柜行业属于家装行业,主要应用与家居装修,属于一种耐用消费品,与?#19994;?#34892;业一样,行业与宏观经济发展情况、?#29992;?#21487;支配收入水平及房地产行业发展情况息息相关,与国民经济发展的周期性具有一定关联度。其生产和销售会受到国民经济发展水平、?#29992;?#21487;支配收入变化、房地产行业的景气程度以及消费习惯的转变等因素的影响。

    改革开放以来,随着我国经济的?#20013;?#24555;速发展,城镇化进程?#28044;歟用?#21487;支配收入增加,再?#30001;?#36817;年房地产行业的高速增长,人口红利,刚需需求,为我国定制橱柜行业的快速发展提供了有利的外部环?#22330;?#21516;时当前定制橱柜市场普及率不高,行业发展迅速,受?#36739;?#28216;?#29992;?#25143;数稳定增长及旧房装修市场发展等因素影响,即使在宏观经济下行压力大的情况下,现阶段行业周期性不明显。

    我国定制橱柜行业保持?#20013;?#31283;定增长的态势,由2010年的334.1亿元增至2018年的1106.11亿元。年均复合增长率超过18%。行业成长速度高于家装市场整体。

2010-2018年我国定制橱柜市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    行业近两年增速相对较低,主要是受全国房地产增速下滑影响,2017年开始全国商品房销售增速明显?#38470;擔?018年全国商品房销售面积171654万平方米,同比增长1.33%,相比2017年同期,增速?#38470;?.33个百分点,我国定制橱柜新增市场空间发展因此受到一定负面影响,2018年全国定制橱柜市场规模增速?#38470;?#33267;6.27%。

    但随着我国相关政策文件出台,相关法律法规的完善,定制橱柜市场规模有望在新增市场空间获得长期的发展机会。2014年8月6日,国务院发布《关于?#28044;?#21457;展生产性服务业促进产业结构调整升级的指?#23478;?#35265;》,该文件明确提出生产制造要与信息技术服务相融合,“运用互联网、大数据等信息技术,积极发展定制生产,满足多样化、个性化消费需求”。

    2015年5月19日,国务院正?#25509;?#21457;《中国制造2025》提出,?#28044;?#25512;动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻?#36739;潁煌平?#21046;造过程智能化;发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。

    在政策以及其他技术的因素影响下,近几年我国定制橱柜行业生产企业生产能力大幅提高,定制橱柜行业的产量也大幅提升,2018年我国定制橱柜行业产量约1810万套,同比2017年的1660万套增长了9.04%,近几年我国定制橱柜行业产量情况如下图所示:

2010-2018年中国定制橱柜行业产量情况

资料来源:智研咨询整理

    随着企业规模的扩大,生产能力提升,市场竞争逐渐激烈,行业产品价格也逐渐?#38470;擔?#21472;加经济发展,?#29992;?#25910;入上升,城镇化率?#27426;?#25552;升等因素,我国的定制橱柜需求量稳步上升。2018年我国定制橱柜行业市场消费量约1705万套,同比2017年的1558万套增长了9.44%,近几年我国定制橱柜行业市场消费量情况如下图所示:

2010-2018年中国定制橱柜行业市场消费量情况

资料来源:智研咨询整理

    从细分市场来看,在城镇化?#24179;?#28040;费升级驱动下,近年来,定制橱柜中高端产品消费比例?#27426;?#25552;升,而低端产品消费比例?#27426;?#19979;滑。截止到2018年,中高端定制橱柜市场规模达到648.17亿元,占比58.6%,而低端定制橱柜市场规模为457.94亿元,占比41.4%。

定制橱柜产品市场结构

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国定制橱柜行业市场专项调研及投资前景分析报告》指出:目前我国定制橱柜行业市场化程度高,竞争较为激烈,区域性?#25918;?#20247;多,定制橱柜行业的竞争主要体现在全国性?#25918;?#21644;区域性?#25918;?#30340;竞争、?#25918;?#20225;业与小规模厂商的竞争。据市场调查数据统计显示,目前,国内橱柜行业?#21152;?068个?#25918;疲?#20854;中三四级的区域性?#25918;普?#27604;超过76%。

    目前定制橱柜行业的竞争主要体现在全国性?#25918;?#21644;区域性?#25918;?#30340;竞争、?#25918;?#20225;业与小规模厂商的竞争。小规模厂商产品多集中于国内低端市场,产品同质化现象较为?#29616;兀?#20855;有?#25918;啤?#28192;道和规模效应的大型企业则主要定位于中高端市场。

    尽管定制橱柜行业已经进入相对成熟的成长期期,但行业集中度依然很低,2017年定制橱柜行业CR3不足10%,其中排名第一的?#25918;?#23478;居市占率也只有5.14%。与普通家具行业相比,定制家具行业更具集中趋势:一方面,定制家具消费群体为中高端消费人?#28023;?#23545;质量和?#25918;?#26356;为关注;另一方面,虽然定制家具行业进入门槛并不高,但要形成规模效应则面临较高的生产运营及技术壁垒。

2018年国内定制橱柜龙头市占率

资料来源:公司财报、智研咨询整理

    综合来看,我国定制橱柜新增市场空间增速虽然有所放?#28023;?#20294;是定制橱柜主要消费群体80后、90后占比明显上升,这有利于我国定制橱柜销售空间得到扩大,同时二手房改造同样给我国定制橱柜市场规模提供了?#24049;?#30340;存量市场。随着定制橱柜市场竞争力的增长,我国定制橱柜市场规模增速有望得到进一步提升。

    定制橱柜产品全部在家庭中使用,与消费者的日常生活息息相关。随着人民生活水平的提高,消费者对定制橱柜产品的要求也越来越高。?#25918;啤?#35774;计、研发、质量和服务等非价格因素,在未来市场竞争中的重要性会逐渐显现,?#25918;?#31454;争的发展将推动市场向具有?#25918;?#24433;响力的企业集中。

    近年来随着国家和公众对?#32321;?#26085;益重视,业内企业对消费者健康和一线生产工人身体健康也?#24230;?#26356;多关注,在原材料选择、制作过程、加工工艺等方面越来越关注?#32321;?#24615;能,如E0级板材、瑞好ABS封边条的使用。定制橱柜企业需要?#27426;?#25552;高原材料标准,开发新的技术工艺,研发新的?#32321;?#26448;料以?#35270;?#26085;益提高的?#32321;?#35201;求,?#32321;?#28040;费者和生产工人的身体健康。

    同时由于定制橱柜生产企业产品类别的多元性和订单结构的复杂性,信息技术的应用程度逐渐成为企业在市场竞争中胜出的关键。面对庞大的企业管理信息和生产管理数据,定制橱柜生产企业需要建设一套非常精细化的管理信息?#20302;常?#36798;到流程精简、库存合理、效率提升、准确及?#34180;?#29983;产精?#24049;?#20132;货及时等各方面的要求。

    信息技术的全面应用是解决定制橱柜产品个性化设计、规模化和工业化生产的关键,定制橱柜产品从产品设计、订单报价、生产组织、包装物流到上门安装每一个?#26041;?#37117;离不开信息技术的应用。随着企业规模的逐步扩大,信息技术应用需要企业长期?#27426;?#30340;探索、研究、改进、完善。因此,信息技术的应用能力是?#38470;?#20837;者规模化发展的重要壁垒。

    随着工业4.0时代的来临,定制家居企业通过柔性化大规模生产线降低成本,并形成了信息化和工业化深度融合的智能制造和智能配送运作体系。供应链模式的创新更是实现了个性化定制和大规模生产的?#34892;?#32467;合,规模化下成本领先的先发优势也形成了龙头企业的核心壁垒。

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