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2019年全球烟叶与卷烟进口市场持续疲弱,国产烟叶整体需求规模不大[图]

2019年03月15日 14:53:15字号:T|T

    近年,在全球控烟运动持续深化,对全球烟草制品的消费形成较大压力,全球范围内的卷烟销量基本都处在下滑状态。而在进口市场方面亦是如此,2017年,全球烟叶进口额为115亿美元,下滑1.7%,卷烟进口额为254亿美金,同比基本无增长。

全球烟叶进口需求

数据来源:公开资料整理

全球卷烟进口需求

数据来源:公开资料整理

    2014年,烟草行业供给侧改革正式拉开大幕,烟草种植面积从2013年的2092万亩下降至2018年的1,348万亩,降幅超过35%。种植面积的缩减在?#27426;?#31243;度上限制了卷烟产量的增长,而在2015年卷烟加税之后对需求端也形成压?#30130;?015和2016年卷烟销量分别下降2.35%/5.58%。伴随着烟草供给侧改革的持续深化以及卷烟产品结构的调整,2017年下半年卷烟产销量开始恢复增长。烟草制品的库存增长也开始放缓。2018年前11月,烟草制品库存增长0.6%,增速同比下降1.9%,并带动卷烟工商和商业库存创下自2015年后的低值。我们认为,烟草行业历时多年供给侧改革,刚现转好迹象,持续大量从海外进口烟叶几无可能。其次,海外烟叶进口量若大幅增长,则意味着将影响烟农的收入,而改?#21046;?#20182;经济作物需要较长时间,因而短期内不大可能出现进口烟叶总量大幅增长。

烟草种植面积持续缩减

数据来源:公开资料整理

2018年国内卷烟产销保持正增长

数据来源:公开资料整理

烟草制品库存增速

数据来源:公开资料整理

    目前来看,中国对外出口的烟叶,70%为烤烟型烟叶。而海外国家消费的主流烟叶多为混合型,因此也就导致了国产烟叶整体的需求规模并不是很大。2017年,全球范围内对中国烟叶的出口金额为6.36亿美元,同比增长17.50%,但2018年之后预计增长将会明显放缓。而国产烟叶的主要出口地区,则集中在东南亚、港澳台以及?#20998;蓿?#20854;中出口?#20998;?#30340;占比高达37.6%。

中国烟叶出口金额

数据来源:公开资料整理

中国烟叶出口区域

数据来源:公开资料整理

    中国卷烟进入国际市场目前来看主要有四种主要模式,出口、品牌合同许可、海外直接投资以及与外烟品牌形成联盟共同拓展区域市场,但现阶段出口是中国卷烟对外输出的主要模式。而出口模式又可分为有税卷烟和免税卷烟两大市场,其中免税卷烟又是国产卷烟出口终端销售的主要形式。相关数据显示,中国免税卷烟的主力消费群体为中国游客和海外华人,也可以理解为国外烟民对中国卷烟的接受度还不是很高。2017年,中国免税卷烟销售额6.87亿美元,同比小幅下滑5.14%。在出境游预期稳态增长,同时叠加产品价格优势两大因素,相比于烟叶进出口,卷烟出口尤其是免税出口未来可能会是增长更为?#33539;?#30340;业务。

中国免税卷烟销售金额

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国卷烟制造行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告》 

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